夜幕低垂，万籁俱静，六段穿梭时空的故事，古老而华丽的剧场，带领我们走进妙不可言的梦境里。
这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设计服装、撰写剧情，一边创造角色、自行演绎，一则则别具一格的“王子与公主”寓言故事就此诞生。他们创作了六则故事，分别为《钻石公主》、《无花果少年》、《女巫城堡》、《老太太的外衣》、《残酷女王与法布鹭训练师》以及《王子与公主》。故事背景设定在不同时空里，从中世纪到公元三千年，从古埃及到古代日本，延续了古老寓言的同时又颠覆传统。
本动画为芝加哥国际儿童影展最佳动画影片。

Pour la remercier de l’avoir sauvé de la noyade, un sorcier fait la démonstration de ses pouvoirs magiques à une jeune fille pas très jolie qui se rêverait belle princesse médiévale… Film en papier découpé portant sur l’attrait exercé par la beauté, La Belle Fille et le sorcier est une fable touchante sur le douloureux poids des apparences.
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4min / 35mm / couleur
Scénario : Michel Ocelot
Interprétation : avec les voix de, Arlette Mirapeu, Patrice Leroy, Éric Bottom, Sophie Edmond
Production : Studio O
Animation : Georges Sifianos, Lionel Kerjean, Pascal Lemaire
Décors : Michel Ocelot, Inni Karine Melbye
Montage : Michèle Péju
Musique : Alain Marchal
Distribution : Agence du court métrage