山野荒郊，月隐星稀。一宅昏黄的灯笼自远而今，冷寂的青灯下，几多诡异离奇的故事悄然上演。乐善好施的美丽狐女辛十四娘、笑声朗朗令人一见忘忧的婴宁、为求得美人阿宝而砍断六指的书生孙子楚、因无心的邀请而和狰狞的陆判交上朋友更换了心肝的朱儿旦、知恩图报挥金如土的神异八大王、偷吃他人的鸭子浑身长满鸭毛的懒汉、喜好杯中之物而和水鬼交上朋友的渔夫。一段段传奇故事相继上演，妖魔鬼怪、狐仙精灵，分不清说的究竟是人是怪。个中深意，只留待看官品咂玩味……

　　本片根据蒲松龄撰写的文言文小说《聊斋志异》改编，撷取书中47个故事拍摄而成

根据杨争光小说《流放》改编。清代中叶，活跃在西北地区的白莲教义军被清庭剿灭，教民在最后一位教主苍爷的带领下准备殉教。深夜，苍爷来到秀湄的房中，举行了简单的婚礼。清军攻入，杀死了所有男教民，秀湄与其他老弱妇孺一起由干总刘杰三押送，被流放新疆。老教民徐爷被指派当教民的头。秀湄怀孕了，为保护她，刘称孩子是自己的。徐爷得知事情真相，帮助秀湄逃跑。刘一怒杀死全体教民，自己也因失职成为阶下囚