又是清朝的事情，陈观泰本是个公子哥，因为父亲是反清复明组织的首领而全家被超斩，只有他一个人幸免。于是他逃到少林寺学艺，经过几年刻苦的学艺，他练就一身猴拳绝技，下山之后假意投靠清廷，在经过几次带头诛杀乱党的行动之后，他终于取得清廷大将军（金刚）的信任，他假借切磋武艺的机会接连除掉了唐伟成、梁家仁和史仲田等几个大将军的手下，最后用猴拳绝技与大将军的鹰爪拳进行最后的对决……

龙蛇混集的小镇上。汪洪为一之首，窝娼聚赌，无法无天，而善长“擒拿手”之王进勇，不甘与同流合污而拒之。一次，王错手打死汪之手下，而逃亡上海。眼看上海之繁华，王决心闯一番事业，虽然困难重重。但经一番苦战后，终成为独一无二的上海滩大亨。

猫仔(林国雄饰)与大猫(冼林旭饰)两兄弟，大猫性爱女色；猫仔凶狠阴毒。二人在港，不务正业，终因犯罪入狱。狱中有积犯七叔(罗烈饰)乃黑社会大哥，对猫仔蛊惑和顽强之性格颇为赏识，将之收入门下。左轮泰探长(陈观泰饰)服务警界多年，为人机智，手段强硬，被誉为罪恶克星。当年猫仔兄弟亦是被他拘捕入狱。猫仔兄弟刑满出狱，猫仔欲思报复……