露意絲亡故的愛人遺留下一本記於1938年屬於一名青年叫凱茲的日記簿，讓她注意力轉向於研究這名左翼革命份子離奇失蹤的歷史案件。
二次大戰前，30年代的巴黎正迷漫著超現實主義潮流中。相對之下，反動派的革命份子卻處於最艱難的困窘時期。當年的兩大派系革命份子－托洛斯基與共產主義份子－也互別苗頭，伺機奪得權力。艾菲德身為托洛斯基份子，堅決反對共產主義教條思想；但身為一位文藝青年，對於政治反動集會活動卻也不十分認同。
1989年正值史達林建立的王國逐漸瓦解，共產黨的時代也如同雲煙消散。但當初那些懷有創造新世界裡想卻遭人背叛的青年，歷史只是把他們歸類成一群時代洪流下無謂的犧生者，或是惡劣地嘲笑他們當初的不識時務。

電影敘述分為兩路直線進行－1938、1989年。時空交相切換，當這兩條路線交會之際，一切謎底即將揭曉。

知名法国导演西蒙开始拍摄一部讲述工人们抗议工厂搬迁的电影，但一切都没有按计划进行。制片人想重写结局并威胁要削减预算；剧组人员罢工；他的个人生活也一团糟。临时演员约瑟夫同意执导幕后花絮纪录片，于是开始跟随剧组记录下这一切混乱……严肃作品《戈德曼审判》入围戛纳导演双周后，法国名导塞德里克·康转变风格，以这部喜剧色彩的戏中戏闹剧参展威尼斯并收获好评。影片以画幅的变化在戏里戏外自由切换，各种熟悉的段子信手拈来，忍俊不禁之余却又让观众对电影人之境遇唏嘘不已，堪称导演写给电影的一封情书，更验证了那句老话——片场故事比电影本身还要精彩。