恩怨情仇的江湖，权势角力的战乱时代，郭靖（肖战 饰）童年离别家乡，逐渐炼就可改变局面和命运的庞大力量。虽受高人赏识和器重，得传天下绝世武功“九阴真经”和“降龙十八掌”，却惹来各方嫉忌，成为众矢之的。 郭靖，不亢不卑，怀赤子之心，与黄蓉（庄达菲 饰）在铁骑箭雨和硝烟旌旗中，力挽狂澜，保护南宋边关。 雕海苍穹，勇者无惧，侠之大者，力拔山河，成就武林传说。 本片主要改编自金庸同名原著第34至40章。

姜子牙、姬发带队坚守西岐，家园保卫战一触即发！邓婵玉、闻仲奉商王殷寿之命，率魔家四将等殷商大军征伐西岐，西岐一方得殷郊、雷震子、杨戬、哪吒等相助，更聚全民之力守卫家园。兵戈相对、法术交锋，两大阵营掀起强强对决，关于“封神榜” 的争夺正在继续......

内蒙古图尔布山谷举行一年一度的围猎活动。青年牧民旺森扎布自愧没有打到猎物，便偷了神枪手吉日嘎朗猎获的 子为己有。不料被一少年猎手发现，向巴雅斯古冷告了秘。巴雅斯古冷是个严肃而有威望的人，他按照成吉思汗制订的猎场扎撒法规处罚了旺森扎布的错误行为。旺森扎布羞愧万分，跪在钉著 子头的马桩前接受老母的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格涛错怪巴雅斯古冷使他家蒙辱，发誓报仇泄恨。一夜，他引狼群闯入巴雅斯古冷家羊圈，造成极大损失。翌日，巴雅斯古冷携腰刀沙枪只身入狼穴除害，不幸陷入狼群包围之中。危急关头，吉日嘎朗和旺森扎布赶来相救，自此三人又恢复了友谊。陶格涛还不罢休，又挑拨巴雅斯古冷与吉日嘎朗的友谊。巴雅斯古冷受到蛊惑，在一次围猎中偷偷拣了吉日嘎朗的 子。一天，陶格涛家突然失火，巴雅斯古冷的妻子格日乐冒险冲进火场，抢救出陶格涛的母亲。深受感动的陶格涛坦白了自己错误的报复行为，请求巴雅斯古冷宽恕。巴雅斯古冷也深受感动，割下偷猎的 头挂在马桩上，跪下请求吉日嘎朗责罚，陶格涛与旺森扎布也都跪下。这时，吉日嘎朗打掉马桩上的 子头，四个人拥抱在一起，言归于好。

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友。 而贡巴也有自己的忧虑，他的妻子已生育了三个孩子，医生告诫她不要再生孩子，这件事愁坏了贡巴，为此他已经好几个月没能和妻子同房。一天晚上，城里长大的妻子告诉贡巴现在有种叫避孕套的东西可以解决这个问题，并叮嘱他进城买彩电时捎回几个。 在城里的药店里，贡巴感到格外尴尬，最终只好笑嘻嘻地走开。回家途中，贡巴在享用过城里的罐头和饮料后梦到了自己的祖先——成吉思汗……

天寒地冻，杀气逼人。大商二王子殷寿带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护，却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己的身上，被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上，大王子智乱神迷，拔剑弑父。在此之后，殷寿继承王位，而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时，昆仑仙人姜子牙携封神榜下山，寻找天下共主，以期救拔苍生。在朝歌期间，他觉察到殷寿的残暴，遂匆匆逃离。另一方面，曾视殷寿为明主的王子殷郊以及西伯侯质子姬发也发现了商王的私欲和妲己的诡异之处。阴云密布的朝歌，即将掀起一场血雨腥风……