一天，与母亲和女儿住在一起的警察Hyun-joon在被闪电击中后获得了超能力。事件发生后，贤俊意识到还有其他人和他经历了同样的情况，并卷入了意想不到的情况。作为一个在与女儿的关系中挣扎的父亲，以及一个渴望抓住邪恶罪犯的拥有超能力的警察，他能同时成功吗？

由于袭击“东洋贸易”，挫败日本黑社会林组的锐气。金斗汉（朴相民 饰）一跃成为家喻户晓的人物，更被人们奉为朝鲜黑道上的民族英雄。
由于内外夹击，金斗汉不得不选择离开钟路区。他在元山黑帮头目白井处暂时起身，被奉为座上宾，然两人却为了歌女恩实反目成仇。在浪迹满洲，结交不少黑道朋友之后。斗汉返回钟路区，此时林组独霸天下，为了夺回地盘，斗汉开始着手反击……
本片为韩国国宝级导演林权泽执导的“将军之子三部曲”的完结篇，该系列部部都是当年最卖座的电影，获得青龙奖多个奖项。

颇有音乐才华的年轻音乐家李光秀，因为一段黑暗的过去而一直生活在绝望之中。某日，他遇上了热爱电影的小演员朴宗满，以及休学中的音乐大学生Sehi，三个人的命运也因此出现重大的改变……