本部纪录片由三条线索组成，对中国摇滚十年做了一次大回顾。第一条线索由寻找小珂引出。这个曾经是“做梦”乐队吉他手的漂亮男孩吴珂，曾在1990年北京轰动一时。可惊世骇俗的他，却在1996年神秘的消失了。第二条线索是有关“魔岩三杰”的前世今生。这三位在大陆摇滚乐坛中举足轻重的乐手，创造出了一个理想年代。第三条线索则是跟拍在录音棚打工的男孩小畅。当大家跟随镜头来到他的山东老家时，一群农村青年齐声高唱Beyond的《真的爱你》。
正如导演在开篇所言：由一无所有，到冷暖自知，到黑色梦中，大陆的第一代摇滚乐手创造出如流星闪耀的理想年代，旋即遇上MP3和商业主义的大环境，超女也来了，第一代也成为被背弃的一代。但崔健、窦唯、何勇、张楚这群孤独的人一点也不可耻，经历了理想破灭，过来人道出时代的精神状貌；他们如今还是不折不扣完整的音乐家，走在上帝保佑吃饱了饭的人民之前。

退休警官老李（贺兴泉 饰），因早年妻子背叛鳏居多年，儿子建军（廖忠 饰）几年前下岗，现在开出租谋生。由于母亲在自己幼年时出走，建军从小就跟其他孩子不一样，形成了寡言性格。谁都没想到，就在老李准备再找老伴安度晚年的时候，离家多年的妻子秀娥（关江歌 饰）回来了，并带回另一个儿子赵雷（徐涛 饰）。赵雷是个典型的问题青年，秀娥希望当过警察的老李能管住这个整日惹事生非的儿子。建军的妻子小红（王澜 饰）相貌平平，在患重病既将离世的日子里，终于明白了英俊的丈夫为什么钟情自己一生，她死而无憾。內心颓废的赵雷被自己崇拜的老大摒弃，原因只为他有一个当过警察的后爸，绝望的他只好在外来妹身上找点安慰，但他能找到自己需要的东西吗......

本片对中国当代艺术和迅速发展的中国艺术品市场的背景进行了探究。比一般关于中国电影和出版物更进一步的是，Emma Tassy和盛志民对中西方文化交流给中国当代艺术带来的影响进行了探讨。该片主要采访了一些中国当代艺术家，如徐冰、张洹、荣荣、黄永砯、岳敏君、邱志杰、张培力和严培明等。片子将目光投向了他们正在创作的作品，并分享了他们对工作和事业的想法。“中国，艺术之国？”这部影片很文艺地将诸多场景编织成对中国当代艺术国际地位更广泛的讨论，延伸至艺术家的辉煌和对未来的展望。鉴于当今艺术家的明星化和主流化带来的社会影响，这部影片还关注了迅速增多的艺术生们，并以邱志杰和张培力在中国美院的实验教学进行了展示。

作家唐琳遇到了一件怪事，原本她遭遇创作瓶颈，已经几年没有新做问世，可市面上却忽然出现了一本以她署名的新书——《十二星座离奇事件》。更惊人的是，书中的人物以她和她小时候的玩伴命名，故事俨然翻拍自他们的真实经历。主要人物分别是：双子座的唐琳（甘薇 饰）、水瓶座的陈为（佟大为 饰）、双鱼座的许高山（宋宁 饰）、金牛座的赵聘（秦昊 饰）、狮子座的周康（杜海涛 饰）、天秤座的陈晓峰（乔任梁 饰）。书中写到了一个他们集体沉默多年、谁也不愿提起的秘密，并且透露，每个人都将用性命来偿还当年的错误。这引起了唐琳几乎所有朋友的愤怒，只有陈为始终站在唐琳身后。
没过多久，天蝎座的崔淼（柳岩 饰）以相似于书中描述的方式意外的死去。星座决定性格，面对突如其来的“诅咒”，分属七个不同星座的主角们，都作出了不同于其他人的选择。有人害怕逃避，有人疑神疑鬼，有人迁怒他人，有人寻找真相。在这个过程中，书中早已预言的血腥事件，却并未因此停止。
陈为隐约发现唐琳有精神分裂的症状，而身为心理学家的陈为自己，亦深受心魔困扰……那么这本离奇的预言书，作者到底是第二人格的唐琳，隐藏内心的陈为，还是另有他人？您之前看到的真相，未必是最后的真相；这个波诡云谲的故事，每分钟都变得更波诡云谲。星座真的可以决定命运吗？做了不同选择的主角们，最终都要以相同的方式面对过去。
数次血腥事件，两段爱情故事，一场残酷青春……这是一个绵延了十几年的暴力童话。

心心（金心 饰）很快就要离开生活了十几年的祖国，前往加拿大深造。临走之前，她最放不下的就是男友吴赞，然而，心心却发现，吴赞辜负了自己的一片真心，竟然劈腿了她最好的朋友。可是，心心并没有一哭二闹三上吊，她找到了吴赞的父亲，决定对负心的男友进行一场复仇。
婷婷（覃琴 饰）出生在一个偏僻的小山村中，来到城市后，落魄穷困的她成为了一名色情声讯台的接线员，每天在潮湿阴暗的出租屋里过着不见天日的生活，残酷的现实和她梦想中的将来之间有着巨大的落差。一次偶然中，婷婷在网上认识了名叫“海”的男孩，聊得投机的两人决定见面。

少年心有猛虎，却如困兽，青春就是一场横冲直撞的失败，无所畏惧！