故事讲述了土生土长的阿肯色州白人硬汉厄尔，在母亲去世后收到一封震惊的绝笔信，得知抚养自己长大的并非亲生母亲，自己的生母其实是一位因难产而死的黑人女佣，这意味着他不仅有二分之一的黑人血统，在芝加哥还有一个同母异父的黑人哥哥雷。怀着复杂的心情，厄尔只身北上寻亲，在经历了最初的种族偏见、文化尴尬以及哥哥家人的强烈抵触后，两位饱经沧桑的老人在同一屋檐下逐渐拆开心墙，用血脉亲情跨越了黑白肤色的重重鸿沟。

年轻的古巴人拉斐尔刚刚埋葬了他的母亲，他来到休斯顿与他的父亲约翰首次见面。困难的部分是约翰不知道他是拉斐尔的父亲。约翰经营着一家舞蹈工作室，每个人都在为在拉斯维加斯的世界公开舞蹈锦标赛做准备。很快就清楚拉斐尔是一个非常出色的舞者，而鲁比是工作室在锦标赛上最大的希望。