影片讲述的是六一儿童节快到了，以制作地下音乐带为生的胖子和瘦子盯上了天使合唱团领唱——7岁的郭朋朋，企图诱使他为自己录制一盘暑假畅销音带，朋朋是个非常独立、自信的小男子汉，他不仅有动人的歌喉，还有一颗快乐、自信的童心。宋老师和孩子们发现上当受骗后，拒绝为他们工作。胖子和瘦子企图绑架孩子们，孩子们在"好人不怕坏人"的口号鼓舞下，发挥聪明才智，打败了胖子和瘦子。

三毛（贾林 Jia Lin 饰）从来就是银幕上喜剧人物。这次，三毛从军了。抗日战争全面爆发了，无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。不料，新兵训练的时候就笑话百出。手榴弹实弹投掷训练时，三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里，搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队，笑话百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。抗敌有功，三毛高升到后勤部，不用再上战场了，却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料兵败师长自杀，三毛又重投兵营。一次执行空降任务时，三毛和以前的知心战友遭到伏击，大难不死却落入深山。一等就等到了抗战结束，三毛和战友早已成了野人。

得知古典音乐指挥大师卡拉扬要来上海演出，向来跟风的大龙（郑大圣 饰）、芳芳（陈忆 饰）、小欢（姚二嘎 饰）和阿亮（桑伟 饰）心喜若狂，四处托人搞门票，结果无功而返。眼看音乐会临近，他们想出一个近乎疯狂的主意：绑架卡拉扬。在大龙的策划下，他们自制行动时使用的烟雾弹，不料弄错配方，洋相百出，邻人叫苦不迭。一对警察夫妇因看房敲门，四人张慌失措，以为行动败露，人人冒出一身冷汗。惊魂稍定，他们决心按计划行事，四人做了分工，大龙全权指挥，芳芳冒充献花的礼仪小姐，阿亮冒充记者，而小欢则负责上传下达。音乐会如期举办，四人刚到现场就傻了眼..