1932年，东北中国建立伪满洲国殖民地后，军国主义崛起，故事发生在这个背景下。故事的主角是三位空手道高手。他们在九州中部的一座小道场中，跟随他们年迈的师父学习。而此时，一支日本宪兵部队前来征用他们的道场作为军事基地。

女高中生土屋圭是个空手道高手，最擅长用高踢击倒对手。然而道场的师傅松村却不愿授予她黑带。松村告诉圭：“空手道的真谛在于型，你只想着打倒对手说明还没达到境界。”
一群格斗高手和武术强者组成了“破坏者”集团，他们专门用暴力为委托人铲除眼中钉。叛逆心大作的小圭竟加入了这个集团。通过入团考试后，圭得知了破坏者集团的真相。师傅松村的道场面临危机，一场大战迫在眉睫……