鞍马天狗因帮助流浪小艺人杉作（美空云雀饰）被新撰组识破身份，又因助人被喜代（山田五十铃饰）误会成杀人凶手。鞍马天狗杀出重围，救出杉作，收为义子。在与新撰组的冲突中，杉作从大阪城的水牢中救出了落难的天狗。后来天狗又以其凛然正气慑服了喜代。喜代坦白，近藤勇正率大队人马来向他挑战！

現代人の夢と郷愁!大佛次郎が流麗の筆致で描く快心の力作を日活が総力を結集して贈る文芸巨編。 大佛次郎の原作を、川島雄三と助監督の今村昌平が脚色し映画化した文芸大作。過去は天才的な画家であった実業家村上春樹を演じているのが新劇出身の森雅之。その息子の立場に甘んじて生きる圭吉に『愛のお荷物』(1955)の三橋達也。小児麻痺のため身体が不自由なことをひがむことない清純な娘に、この後の川島作品の『幕末太陽傳』(1957)にも出演している芦川いづみが演じている。 ★川島雄三監督特集! 日活100周年念記念作品『幕末太陽傳デジタル修復版』の監督“川島雄三”の魅力溢れる代表作『愛のお荷物』『あした来る人』『銀座二十四帖』『風船』『わが町』 の全5作品を、『幕末太陽傳デジタル修復版』のブルーレイ＆ＤＶＤ発売に合わせ、お求め安い価格で同時リリース! 【ストーリー】 かつて天才画家と謳われた画壇を捨て、実業界に転身した村上春樹(森雅之)は、今では写真工業会社の社長として成功していた。妻房子(高野由美)との間に一男一女があり、息子圭吉(三橋達也)は父の会社の部長をつとめ、娘珠子(芦川いづみ)は幼い頃に病んだ小児マヒのため身も心も弱く、部屋に閉じこもって絵画に親しむ日を過ごしていた。恩師山口画伯の告別式で、春樹夫婦は山口の息子都築正隆(二本柳寛)に再会。現在彼はナイトクラブのマネージャーをしていた。圭吉の愛人久美子(新珠三千代)は、戦争で夫を失ってから酒場で働くうち、圭吉の世話を受けるようになった純情一途の女性である。正隆は自分と関係のあったシャンソン歌手三木原ミキ子(北原三枝)を、お坊ちゃん育ちの圭吉に接近させた。ミキ子はおもしのつけてない風船のような女で、圭吉は忽ち心を惹かれた。一方、商用で京都へ出かけた春樹は、戦時中、自分が下宿していた阿蘇家の娘るい子に会った。るい子は弟の学資を得るため、夜はバー、昼はヌード・スタジオで働いている健気さにうたれ、春樹は同家の二階を借りることにした。圭吉の心がミキ子に傾いたと知って、久美子は悲しみの余り自殺した。京都から帰った春樹は圭吉の不行跡と誠意のなさに、激しい怒りを覚えずにはいられなかった。そして春樹は周囲の反対を押し切って、家族と離れ、京都を定住の地に選んだ。古都に長く伝わる舞扇作りに老後の生きかたを見出したのである・・・・。
【キャスト】 森雅之/高野由美/三橋達也/北原三枝 左幸子/芦川いづみ/新珠三千代
【スタッフ】 監督:川島雄三、原作:大佛次郎、脚本:川島雄三/今村昌平、撮影:高村倉太郎

俄国十月革命时期，皇家剧院的白俄歌手们从西伯利亚流亡到满洲遇险，被日本人隅田搭救的故事。
李香兰在片中饰演日本人隅田在兵荒马乱中失散的女儿玛利娅，玛利娅被白俄歌手迪米特里抚养长大。迪米特一边在哈尔滨歌剧院工作，一边教玛利娅声乐。玛利娅有一次在音乐会上演唱了《我的莺》， 意外见到了父亲隅田，一家人终于团圆了。这时的玛利娅也和日本青年画家上野结婚。而迪米特里却在唱完歌剧《浮士德》的最后一个场面后倒在了舞台上。隅田、上野和玛利娅来到俄国人墓地参拜。玛利娅在迪米特里的墓前唱了《我的莺》。
1943年，李香兰作为“满映”红角“金鱼美人”来到哈尔滨，拍摄一部叫《我的莺》的电影，她在片中担纲女主角。制片人为满映的岩崎昶，导演兼编剧为岛津保次郎，音乐设计为著名的服部良一。该片改自大佛次郎的《哈尔滨的歌女》
1942年，当时著名的哈尔滨歌舞团去新京（现长春）演出《哈尔滨的歌女》，岛津保次郎看了演出非常兴奋，立刻找到在“满映”的岩崎昶商量，决定把《哈尔滨的歌女》改编成一部电影音乐片。岩崎昶是日本左翼电影评论家，曾经在上海与鲁迅交往，后来被捕入狱，出狱后来到“满映”工作。岛津保次郎是当时著名的商业影片导演。他们决定让李香兰出演这部影片。
参加《我的莺》拍摄的演员阵容强大，扮演李香兰养父的是葛里高利·萨亚平，是世界知名的俄罗斯男高音歌手，也是“哈尔滨·萨亚平歌剧团”的团长。其他演员有英格尔嘉特，是“哈尔滨·英格尔嘉特剧团”的团长；瓦西里·托姆斯基是“哈尔滨·托姆斯基剧团”的团长。此外，哈尔滨白俄艺术家联盟、哈尔滨芭蕾舞团，以及号称满洲第一的哈尔滨交响乐团也参加了拍摄。