在一个寒冷的冬日，轻音部五人组聚在部里讨论。原来她们刚刚得到一个Live House的消息，一场盛大的音乐派对即将在本年的最后一天举行。一想到这是一次难得的练兵机会，平泽唯（丰崎爱生 配音）便按捺不住心中的激动，鼓动大家报名参加。然而秋山澪（日笠阳子 配音）和中野梓（竹达彩奈 配音）却打了退堂鼓，紧张非常。经过举手表决，小唯、田井中律（佐藤聪美 配音）和琴吹紬（寿美菜子 配音）均赞同出场。一向在年末年初旅行的琴吹表示，希望最后一天和好朋友相守度过，最终大家的意见得到统一，携手前去报名。值得纪念的首场Live，即将拉开序幕……
本片根据かきふらい的漫画原作改编，是该系列动画的OVA版。

作为“战争机器”长大的女主人公薇尔莉特·伊芙加登，在战争中失去双臂，并与收养她的少佐分离，在装上义肢后，成为邮政公司一名从事代写书信工作的 “自动手记人偶”。在车马缓慢、只能以信件传递感情的年代里，“自动手记人偶”通过与委托人接触交流，代写书信，以优美准确的文字传递着人们最为真挚的感情。外传的故事中，薇尔莉特·伊芙加登接到了一桩特殊的委托工作……

笹木美代（志田未来 配音）是一名高中二年级女生，因为总是将自己真实的情感隐藏在心底，因此美代被周围的朋友们称作“无限大神秘人”，实际上，美代是一个非常在意别人看法，时时刻刻都在关心这周围人的女孩。美代暗恋着名叫日之出贤人（花江夏树 配音）的男生，但贤人对美代的态度却十分的冷淡。
实际上，美代保守着一个秘密，她曾从一个神秘的商人手里得到了一个猫咪面具，只要带上这个面具，美代便可以变成猫咪。变成猫咪后的美代总喜欢前往贤人的家，因为她发现贤人对人类虽然冷漠，但是对猫咪却格外的亲热。美代越来越沉迷于以猫咪的身份和贤人待在一起。

从小生活在大山深处的大山滨路（寿美菜子 配音），虽然只是一名14岁的少女，却在爷爷的训练下拥有过硬的捕猎技能，一门夸张的铁炮更是威力无比。爷爷去世后，他接到哥哥道节（小西克幸 配音）的来信。为了成为武士，道节早年只身闯荡江户，却一直未能如愿。滨路收拾好行囊，起身前往江户寻找哥哥。与此同时，江户内拥有人与狗血统的怪物“伏”肆虐横行，将军悬赏对其进行捕杀。道节窥到其中成名的希望，于是希望借助妹妹的力量猎杀最后两只“伏”。前所未有的体验，滨路将经历最为刻骨铭心的记忆……
本片根据樱庭一树的原作《伏 赝作·里见八犬传》改编，系《文艺春秋》创刊90周年纪念作品。

父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。
某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。

将会在全国大赛上出场的，是我们北宇治高校吹奏乐部。
告别酷暑，凉意渐浓，金秋的脚步越来越近。
“前辈可能会退部...” 突如其来消息的袭向我们，笼罩在大家心头的是无法轻易消去的不安。
长得迷人而又善于领导，高超的上低音号奏者，那位深受大家信赖的“特别”的前辈。
只是，那如冰山一样不流露分毫的表情，那拒人于千里之外的瞳孔，分明又是位拒绝让任何人看透自己的前辈。
"想要参加全国大赛"，明明比谁都更想去，明明只是高中生，却硬是要装作大人的前辈。
这样的前辈，明明是我不擅长对付的... 非要说的话，我也许不那么喜欢她
这样的我, 为什么会——

在京都居住的内向男高中生直实（北村匠海 配音）的面前，突然出现从10年后穿越而来26岁的自己（松坂桃李 配音）。未来的直实告诉他，自己不久便会与琉璃（滨边美波 配音）相爱，可是之后烟花大会时她却会因为一场事故意外离世。
为了拯救爱人，16岁的直实卷入了这场现实与虚拟的记忆世界，经历了一系列超乎想象的事情。即使世界毁灭，我也想再见你一面。

动画分为三个短篇。
《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗 配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。
《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子 配音）和璐璐（白石晴香 配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。
《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央 配音）和夏小雨（长谷川育美 配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。