Caleb，“无名之子”（Enrico Montesano饰）生活在耶稣时代的加利利，扮演小偷和骗子，假装成魔术师。当他目睹耶稣把水变成酒时，他认为自己找到了一个竞争对手。所以迦勒继续说，他相信耶稣和他一样是个骗子，总是试图找出他的诡计。与此同时，他不仅与一名妓女（由Edwige Fenech饰演）有染，还与一位罗马贵族的妻子（由同样迷人的Bernadette Lafont饰演）有染。他偷了几只山羊，骗了几个人，与一只可爱的狗交朋友，并与一些罗马士兵发生了冲突。

一个狡猾的侦探开始代表朋友调查一件事，并卷入谋杀、欺骗和双重交叉。

A man discharged from the hospital after suffering a nervous breakdown is taken to a remote Italian villa by his strangely-behaving wife. But he has strong premonitions that the house is possessed by some force of witchcraft, which he has been experiencing in his recurring nightmare.

年轻的露娜（Anna Ammirati 饰）充满活力，作风大胆，让镇上青年们惊叹，令保守人士们侧目。露娜同在面包房工作的青年马萨多（Mario Parodi 饰）订下婚约，并时常要求与对方共赴巫山，但古板的马萨多每次都坚决回避，声称新婚之夜才可行房，露娜一次次的献身行为除了招来登徒子与偷窥痴的瞩目之外一无所获。露娜母亲莎拉不久前接纳了老情人安德鲁，并对外宣称安德鲁是露娜的父亲，然而真相却颇为可疑。安德鲁最大的兴趣是与摄影师毕比先生厮混，与不同的女人调情从而发生关系。露娜时常撞见安德鲁偷情的情景，于她的内心产生了些许动荡。某个夜里，马萨多为露娜同几个大兵大打出手，失措的露娜险被有钱人骚扰，当夜露娜跑回家中与安德鲁坦身相见，但她终于还是坚守了对马萨多的忠贞……