奈德（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）是一名体格非常壮硕的船工，在一次双桨划船比赛中，他轻松夺得头筹，奈德优秀的表现被一位名叫比利（大卫·诺顿 David Naughton 饰）的男子尽收眼底，他在奈德的身上看到了无量的前途，想要成为他的经纪人，带着他到更大的城市去参加更高级的比赛。可是，奈德拒绝了比利。
某日，奈德因为偷运私酒而遭到了警方的埋伏，在关键时刻，比利出现救下了奈德，就此获得了后者的信任。就这样，奈德成为了比利的“棋子”。此时奈德并不知道的是，当时出现的警察，正是比利安排在那里的，一切都只是比利为了得到奈德而设下的“陷阱”而已。

It's been five years since Terry's friend Glen discovered The Gate to hell in his backyard. Glen has now moved away and Terry begins practicing rituals in Glen's old house and eventually bringing back demons through The Gate and leading to demoniac possession and near world domination.

生于蒙特利尔工人阶级犹太家庭的小儿子，Duddy Kravitz盼望自己能在社会上闯出自己的世界。这部影片记载他短暂而爆发的权利经验，还有他与家庭和朋友变化的关系，以其成年故事来探索反社会和反种族主义。