1990年夏，大学毕业，即将步入社会的“我”（森山未来 饰）决定利用最后的暑假骑单车四出环游。当车骑到山间时，我意外和一雄（新井浩文 饰）的小卡车并受伤，我被他带到附近一家名叫HOUSE475的餐馆疗伤。这里偏僻萧索，不过每晚却固定云集了一群个性张扬有趣的熟客。大家欢歌笑语，度过一个又一个漫漫长夜。餐馆的老板娘翔子（裕树奈江 饰），是一位经历坎坷的女性；沉默寡言的成治（西岛秀俊 饰），是翔子在其最潦倒时接纳并聘请来的店长。我暂时待在HOUSE475打工，在此期间渐渐了解了成治不为人知的过去。随着夏天的远去，我回到原来生活中日子也越来越近。可就在此时，连环杀人犯的身影打破了山中的宁静……
本片根据辻内智贵的小说改编。

奔跑，在迷糊里奔跑。电脑技术的发展让梦有了视觉化的可能，毕竟这比手绘动画进了一步。
黄昏，金盆的余晖洒在城市的天空，坐在屋顶的孩子，逆光里的身影在夕阳里冥想，但那些异想更像是导演的喃喃自语。
父辈的说法是他们的年华，我们的放任是时代的逼迫，我们不是没有思想，我们只是为了介入的雷同而不再思考。放弃思想是社会给予我们的训诫。
凳子是礼物，同样身体也是礼物，在两者中间的是恣意的叫声和木然的眼神，可以物化的世界，只是公平的交易。
纯情的表白有时象净蓝的天极，让我们恍惚在梦里回旋，少年的告白有着青春的特色，当有天回首，我们发现，诺言尚存，佳人不再。
孩子希望看到被人承认自己的长大，浴室里尚志对叶子讲查理·布朗的成功之路的故事正是这样的写照。
可是，孩子喜欢的毕竟是一种忘忧的生活，在迪高里舒展、嗑药，那个叫叶子的男孩混迹于这样的生活却不甘心彻底的滑落，盥洗室内，在迷幻的音乐里叶子的想象有着云端的感觉。