Cósmico (Aleph Naldi), Luna (Bianca Rayen) e Maninho (Mateus Duarte) vivem em um mundo futurista, onde as vidas são inteiramente programadas. Uma noite eles se perdem no espaço, enquanto buscam obter mais pontos para ganhar um bônus na escola. Eles então descobrem um universo infinito, esquecido num pequeno circo, onde vivem novas experiências.

来自太阳王国的使者小狐狸克莱，和来自月亮王国的使者小熊布诺，为了寻找传说中的精灵力量，在充满传说的古老森林狭路相逢。森林外的世界已经被好战的巨人占据，古老森林也被巨人继续侵蚀，上古的精灵是拯救世界的唯一希望。两个小使者从彼此戒备到互相帮助，在美丽奇幻的森林里历险，寻找着精灵的线索。当他们从巨鸟那里得到了最重要的线索时，巨人正要毁掉这片最后的森林。克莱和布诺突然明白了精灵的力量在哪里。

荣获动画界最高荣誉——法国安锡动画影展首奖。童真如何面对成长的苦涩与世界的现实？宛如巴西版的囧男孩，一家务农生活穷苦却过得快乐。然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。沿途光怪陆离的人事，城乡风景，媒体，贪婪嘴脸的美国老板与压榨扁瘦得劳动者，美丽又悲伤的世界景象。