以里米尼海滩为背景的四个故事：一个花花公子假装是同性恋，以获得一个无视他的美女的青睐。一个成熟的海滩游客患有消化不良。一个商人在不知情的情况下资助他妻子的不忠行为。两个来自南方的妻子被迫交换伴侣。

20世纪80年代初，意大利罗马。一个在蓝色同性恋，发现一个异装癖卡巴莱工作的人被勒死。尼科·吉拉尔迪警探负责调查，并渗透到罗马同性恋社区。