A cat learns the art of ventriloquism in order to play a series of practical jokes on a slow-witted bulldog...

农场的清晨格外安静，池塘边的草丛里，鸭妈妈彻夜负担，劳累而满足。她站起身子，活动了筋骨，然后暂时告别她的宝贝，走进池塘漱口游泳。就在此时，狡猾贪婪的汤姆出现，他偷走了鸭蛋打算回家做煎蛋，结果却发现蛋壳里是已经孵化成形的小鸭子奎克（Quacker）。汤姆马上转变策略，不断喂奎克吃白面包，准备做一顿香喷喷的烤鸭。正当他挥起寒气逼人的菜刀时，奎克警觉地发现随后仓皇逃跑，躲进了杰瑞的洞中。汤姆当然不会允许到嘴的鸭子飞掉，他在门口守株待兔，杀气腾腾。而正义的杰瑞义不容辞出手帮助奎克……
本片是猫和老鼠系列在20世纪50年代的开篇之作，也是小鸭子奎克首次登场。

小鸭子奎克（Red Coffey 配音）读了《丑小鸭》的故事，他变得非常伤心，因为他感觉自己也是一只相貌丑陋没人喜欢的鸭子。水中的倒影随着涟漪颤动，照出来的样子更是丑陋难看。奎克伤心地向好朋友杰瑞告别，决定结束这悲惨的鸭生。他尝试各种各样的方法自杀，全被杰瑞在关键时刻救了回来。杰瑞竭尽全力想让奎克知道他是一只多么可爱的小鸭子，然而固执的奎克沉浸在《丑小鸭》的悲伤情绪中无法自拔，坚持认为自己丑得不可救药。他不断寻死，甚至主动送到汤姆的嘴边请求被吃掉。正在为晚饭发愁的汤姆自然不会放过这到了嘴边的鸭子，可是杰瑞却一次又一次破坏他的晚宴……

春去秋来，北雁南飞，远近一片萧索凄凉的景象。在这个有些清冷的早上，杰瑞的好朋友小鸭子收拾好行李，敲响朋友的门向杰瑞告别，他说要随着野鸭同胞们前往南方过冬。理智的杰瑞提醒他“你只不过是指家鸭，不能飞”，可是小鸭子认为书本上的解释全是胡说八道。不管怎么样，小鸭子毅然决然地出发了，他穿过篱笆、游过小河，徒步来到了野外，不但没有飞起来，反而累得气喘吁吁。这一次，他借助弹弓的力量弹射起来，却没留神钻进了汤姆的嘴里。
面对眼前的小可人，饥饿的汤姆自然不会轻易放过。这边小鸭子还在想方设法飞翔，那一边汤姆则早已磨刀霍霍，目露凶光……