在一座体育场内，聚集了来自四面八方的观众，大家正期待一场精彩的拳击比赛。双方选手是大家已经熟悉的兔子麦克斯（奈德·诺顿 Ned Norton 配音）和乌龟托比（艾迪·霍登 Eddie Holden 配音），可能上一次比赛输得实在不甘心，兔子和乌龟的比赛序幕再次拉开。观众们将宝全部压在兔子身上，反而嘲笑托比缓慢、迟钝、木讷的表现。随着猪老三敲响比赛钟声，两名选手走到擂台中央，但是托比实在太缓慢了，他根本跟不上麦克斯的节奏，结果被对方好一阵戏弄，引来全场哄堂大笑。麦克斯得意洋洋，尽情向场内观众和三个粉丝展现他的得意技巧，而托比似乎也有让他分神的美丽女子。
谈不上精彩的比赛，但是出乎意料……

当夜幕降临，充满惊险刺激的盛宴即将上演。墙壁内的老鼠洞中，三只瞎眼小老鼠（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在愉快歌舞，间或比试一下各自的剑法。他们正在为即将到来的晚宴做热身，看起来信心漫漫，胸有成竹。房间内，阴森狡猾的独眼猫队长（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）精心布置了各种杀气腾腾的陷阱和机关，等待这三个死对头上钩。瞎眼剑客看似毫不设防地走了出来，在机关之间从容穿梭，毫发无上，到底是他们身怀绝技还是吉鼠天相，不得而知。
未过多久，做梦正准备处决小老鼠的猫队长被惊醒。这个穷凶极恶的家伙将和三个小家伙展开一场险象环生的较量……

A hen has taken up residence in Pluto's doghouse and laid her eggs. She steps out; Pluto comes home and the eggs all hatch, and the chicks take Pluto for mommy and won't let go. Then a grasshopper comes along, and all the chicks chase after it. Pluto tries to sneak off, but the chick that swallowed the hopper comes hopping along and bumps into Pluto. He feels sorry for it and is soon overrun by chicks again. He helps them scratch up a worm. The hen returns and argues with Pluto over the babies. She brings the rooster into the argument. While they fight, the babies run to the doghouse. Pluto wins and settles in, sad to see the chicks go without realizing they're hiding in the straw all around him. When they emerge, he's happy.

The "fearless warrior" of the poem is a very small child whose pants keep falling down. He tries to shoot a grasshopper with his arrow, but the grasshopper spits in his eye. He tries to shoot a bunny rabbit, but the rabbit is too cute and pathetic. He tracks a bear, and runs after its cub and right into the mother. But the rest of the animals, thankful for him saving the rabbit, come to his rescue.

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

居住在城市的老鼠给住在乡间的表弟写了封信，希望它能到城市里来生活一段时间。接到信后，表弟哼着欢快地小曲进城了。过惯了乡下无拘无束的生活，表弟发现城里的规矩似乎格外多。首先在表哥家不能大声说话，然后门口那个放置着食物的奇怪夹子不能随便碰。好在表哥足够热心，带着它爬上了餐桌。这里有着闻所未闻的精美食物，表弟仿佛到了天堂一般，它畅快地吃了起来，还把自己灌得醉眼朦胧，步履蹒跚。酒足饭饱之后，该到休息时间了，兄弟俩却发现一只老猫守在洞口。接着酒劲儿，不知天高地厚的小表弟向天敌发起了挑战……

白雪覆盖的郊外，憨直的普鲁托正将身体和鼻子贴在雪地上，他仔细地嗅着，寻找可能藏在雪底下的食物。正在这时，他听到一声声急切而稚嫩的小猫呼救声。原来在尚未封冻小河中央，一只刚出生不久的小猫被人装进布袋里，扎紧口后残忍地扔进河里，打算将其溺死。普鲁托不明就里，将袋子捞了上来。湿漉漉的小猫并未注意到普鲁托疑惑厌恶的神情，反而对救了她的大狗格外亲近。当然普鲁托可不是那么低姿态的狗狗，他傲慢地赶走小猫，趾高气昂回到家中，谁知小猫竟然也跟了回来。可是当看到主人米老鼠对小猫的喜爱之情，普鲁托再也无法掩饰内心的嫉妒，他灵魂中罪恶的一面占了上风……
本片荣获1942年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。