一场公路之旅，爸爸带着六岁的儿子。
这是一场挺有意思的旅行，到达一些地方又离开了，遇到一些人又分别了；这是一场父子俩的旅行，一个哭一个哄，一个耍赖一个教训，一个照顾另一个，一个指挥另一个；这是一场寻常的旅行，吃饭、睡觉、上厕所，聊天、唱歌、大声笑。可是，在他们的欢笑里，在那些歌声背后，好像藏着什么秘密，一些不那么快乐，不那么甜蜜，不那么轻松的东西，就像爸爸每晚的噩梦，他们谁都不愿提。

本片记录了4个国家4名婴儿从出生到一岁多学会走路之间的成长过程。这四名婴儿分别是非洲纳米比亚奥普沃的厐倪骄（Ponijao）、日本东京的玛丽（Mari）、蒙古巴彦钱德曼的贝雅（Bayar），和美国旧金山的海蒂（Hattie）。影片采取了纯观察的记录方式，完全没有字幕或解说，刻画了非洲部落中的厐倪骄与蒙古包中贝雅的相对原始、亲近大自然的成长环境，以及玛丽与海蒂身处发达国家，居住环境优渥、物质极大丰富的生活方式。但影片并未对这些不同的国家与生活环境做出任何价值判断，而是将重心完全放在了四位婴儿的成长过程之上。他们各有各的可爱，令观感趣味十足。

每当圣诞节临近，圣诞老人就会让他的精灵助手们用魔法为地球上的孩子们准备礼物。但是地球上的孩子越来越多，在这次圣诞节即将来临的时候，精灵们渐渐忙不过来集体病倒了。为了救助精灵，圣诞老人决定去地球上寻找解药，却在巴黎遭到雷暴而迫降。圣诞老人自己都不知道，他已经开始了一场奇幻的冒险。