这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。
另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……

当又一次和伏地魔（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）的意识连通，哈利·波特（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）断定最后一件魂器藏在霍格沃茨，于是和罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃森 Emma Watson 饰）一同返回阴云密布的学校。在好友们的帮助下，他们成功驱逐了斯内普（艾伦·瑞克曼 Alan Rickman 饰），然而觉察到哈利目的的伏地魔则率领徒众向霍格沃茨逼近。食死徒、摄魂怪、巨人疯狂涌入这所有着悠久历史的魔法学校，正邪决战旋即爆发，一时间血雨腥风，死伤无数。从斯内普的眼泪中，哈利不仅了解到父辈的故事，也证实了藏缅于他体内最后的秘密。在此之后，他也和伏地魔迎来了最后的对决……
本片根据英国作家J.K.罗琳的同名原著改编，也是“哈利·波特”系列影片的完结篇。

本季内容主要来自于冰与火之歌系列小说第五部《魔龙的狂舞》及部分原创情节。

提利昂和瓦里斯渡海投奔龙母丹妮莉丝，可后者却亦处于困境之中，复国计划停滞不前。另一边，太后瑟曦的权力被教会彻底架空，裸体游街的耻辱之后，迎来的是唯一的儿子——如今的国王托曼的背叛。北边，布兰·史塔克成为了三眼乌鸦，珊莎在骑士布蕾妮保护之下最终顺利同哥哥雪诺汇合，他们的下一步计划，即是夺回被“小剥皮”拉姆斯·波顿所占领的临冬城。狭海对岸，丹妮莉丝被多斯拉克部落活捉后，利用三条巨龙的优势逃离部落并取回对奴隶湾的控制权，在提利昂、瓦里斯、弥桑黛、雅拉·葛雷乔伊、席恩·葛雷乔伊、艾拉莉亚·沙德与提利尔家族的辅助下，丹妮莉丝率领着三条巨龙与无垢者军队、多斯拉克大军渡过狭海，准备反攻维斯特洛大陆。

本季内容主要来自于冰与火之歌系列小说第二部《列王的纷争》。

艾德·史塔克死后，其属臣拥戴他的长子罗柏·史塔克为北境之王。由罗柏率领的北境大军与兰尼斯特实力相互对峙，蓝礼·拜拉席恩的南境雄兵则不断朝君临开拔，还有动向不明的史坦尼斯·拜拉席恩，以及西北黑海之上的铁群岛诸民。戍守北疆的守夜人与境外蛮族一决生死。龙之母丹妮莉丝·坦格利安带着老弱残兵组成的卡拉萨，跟随彗星的轨迹，穿越茫茫洪荒，朝遥远渺茫的复国大业进发。凛冬将至，冷风渐起。随着第二季剧情进入阴暗梦魇，艾莉亚·史塔克仍然处于兰尼斯特家族的囚禁之中；泰瑞欧尽自己最大的努力在君临城清除险恶之徒；蓝礼和史坦尼斯处于战争的边缘，尽管凯特琳·史塔克恳求两人联手对付共同的敌人；珊莎·史塔克仍然受困于残忍且越来越疯狂的乔佛里·拜拉席恩及他渴望权力的母亲手中；史塔克家族的男丁们则各自分散于从河间地到绝境长城之间的广袤土地上。与此同时，龙母丹妮莉丝和她衣衫褴褛的多斯拉克人在魁尔斯城看到了一线新希望。

本季内容主要来自于冰与火之歌系列小说第三部《冰雨的风暴》的前半部分。

故事紧接上一季，五王之战——罗柏·史塔克，巴隆·葛雷乔伊，蓝礼·拜拉席恩、乔佛里·拜拉席恩和史坦尼斯·拜拉席恩之间的战争——让七大王国陷入混乱。蓝礼已死，史坦尼斯在夺取君临时被兰尼斯特家族和提利尔家族的新联盟击败。马泰尔家族依然支持兰尼斯特家族。同时，大群野人在曼斯·雷德的指挥下向长城进军，只有微弱力量的守夜人防守。在远东，丹妮莉丝打算返回潘托斯组建一支能够夺回铁王座的军队。

圣诞节将至，一间地处偏远的小木屋里，波特（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）和马特（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰）同坐一桌，用红酒和烤土豆庆祝这个银装素裹的节日。波特沉默寡言，无精打采，而马特却恰恰相反，为了逗波特讲话，他向波特讲述了自己的过去。
曾经的马特是一名“恋爱导师”，他通过摄像头和网络“远程操控”他的客户，让这些平日里无人问津的“宅男”们能够在派对山成功抱得美人归。然而，一场意外让马特决定永远离开这个他经营得风生水起的行当，此间究竟发生了什么？听了马特的叙述，波特终于决定向马特讲述自己的故事，这个故事关乎于他和他的女友，但并不完全关乎于爱情。