七仙女（方盈 饰）是玉皇大帝最小的女儿，从小饱受父母和姐姐们的宠爱。天庭日复一日的枯燥生活让七仙女觉得忍无可忍，于是，她背着父母偷偷的来到了人间，殊不知自己的所作所为已经冒犯了天条。
在人间，七仙女邂逅了名为董永（凌波 饰）的男子。董永自幼家境贫寒，父亲去世之后，他甚至都拿不出银子好好的安葬父亲的尸骨。为了赚钱，他卖身来到了当地的大户人家传家，要在那里为奴三年。董永的孝心和悲惨境遇感动了七仙女，于是她决定运用自己的仙术来帮助董永度过难关。在此过程中，董永和七仙女之间也碰撞出了爱情的火花。

花街乃江湖中人聚居之处, 街中得意楼则为市井之徒群集之所. 居民小葫芦与妻白兰花在得意楼中卖唱为生, 育有一女大平. 大平入学, 好友连宝亦得小葫芦之助入教养所学艺, 其后辗转在工厂当学徒. 抗战期间, 小葫芦举家逃难, 独奶奶坚持留下. 小葫芦在路上与妻女失散; 大平随母流浪各地卖唱, 几经转折才能和母亲重返花街. 当地恶霸高老爷之子垂涎大平, 多番诱赠, 连宝见状, 常加规劝, 但大平不听. 小葫芦终流浪归来, 重返得意楼表演相声. 保长骆驼迫小葫芦唱大东亚亲善歌, 小葫芦左右为难, 最后在献唱大东亚亲善歌之余, 加插了一段怒骂日寇的唱词, 招来一场毒打. 抗战胜利, 骆驼串同警方拘小葫芦, 诬称他为汉奸, 奶奶力阻无效, 被殴至重伤. 骆驼乘机敲诈, 白兰花典当殆尽, 始能赎出小葫芦, 惜奶奶已伤重而死. 不久战事再起, 高老爷拟挟财远走, 放火烧毁花街, 图骗保险金. 混乱间高老爷与骆驼反被烧死, 而高少爷亦因车祸葬身火海. 火后花街, 旧貌不再.

富户千金祝英台乔装男子，由侍婢银心相伴赴尼山书院求学，半途与梁山伯、四九主仆相遇，伯喜与台志趣相投，二人结为八拜之交。台对伯芳心暗许，同窗三载，感情益增，后奉父命回家，遂向师母表明身份，托她将提亲信物交伯。送别之时，,台多番暗示女儿之身、爱伯之意，伯仍是懵懂不觉，待恍然大悟赶往祝家提亲，台已许配马太守之子。伯登时一病不起，临终托母将他葬在台出嫁必经之路。台决以身殉情，出嫁之日坚持顺道祭坟，忽然伯墓穴裂开，即纵身墓中，与伯双双化蝶起舞。

演 员：
林黛 .... 翠翠
严俊 .... 弟（外祖父）
鲍方 .... 兄
王元龙 .... 长顺
刘恩甲 .... 杨马兵
姜南 .... 水手甲
红薇 .... 妇人甲
高宝树 .... 妇人乙
李翰祥 .... 水手乙
陈又新 .... 老王
陈榴霞 .... 王姑娘
......根据沈从文小说《边城》改编。船总顺顺的两个儿子天保和傩送同时爱上了渡口老船夫的孙女翠翠，而翠翠对傩送情有独钟。天保带着郁闷的心情跟船下青浪滩，不幸落水丧命。傩送觉得不能心安理得地娶翠翠，又不愿与团总的女儿结亲，于是离家出走。老船夫眼看孙女的婚事已经在望，又突然发生了这样的巨变，他感到自己一生的希望破灭了，终于在一个风雨交加的夜里死去。翠翠每日在渡船上翘首遥望，不知所爱的人还能不能回来.......

一个小餐厅女招待和一个富家子弟相爱，一同帮助贫苦孩子。片中穿插大量歌舞。

根据吴铁翼同名小说改编。
影片根据战后的上海物价飞涨，人心不古的现实状况，演绎了一个大老板图谋小职员的积蓄，小人物诈骗大老板不义财的人骗人的故事，既凸现出深刻的社会写实意味，又具有辛辣嘲讽的都市庶民喜剧特色。

青年林则徐（高占非饰）以才识过人为福建巡抚张师诚赏识，留其在署中攻读。师诚女静娴（陈云裳饰）私慕则徐，后因则徐不满师诚刚愎自用，留书而去，静娴乃向老父明志：此生誓嫁则徐。县令郑大谟招则徐继续攻读，不久，则徐京试及第，出仕之日，与大谟女玉屏（袁美云饰）结为夫妇。静娴遭父丧，又因其兄嗜鸦片，家道中落，愤而遁入空门，研制戒烟丸施济患者。则徐幼年同窗潘达年（王引饰）受英人叶利所设烟馆之害，嗜毒不能自拔。歌女凤姑（李香兰饰）将鸦片之害编入歌词规劝世人，遭叶利爪牙围攻，幸为达年所救，相偕逃避山中。是时，烟毒蔓延全国，清廷任命林则徐为钦差大臣，赴广州查禁。叶利暗地收买烟徒爪牙，加紧走私贩卖，并报告英领事义律，提出“抗议”。达年在凤姑帮助下戒除烟瘾，投奔则徐部下，探知叶利贩毒详情呈报则徐，则徐下令扣留烟船，迫使义律屈服，将查获之大量鸦片当众焚毁，并将捕捉之案犯处决。英以炮艇袭击水师提督关天培之兵船，战事由此展开。英攻粤失利，乃分途向沿海进攻。广州援兵不继，终为英军攻下。英军在粤烧杀掳掠，粤人组平英团在三元里起事，静娴亦在其中，手刃叶利后奋战殉难。清被迫签南京和约。清廷以则徐虽酿战祸，实非其罪，仅以遣戍伊犁以示薄惩。后则徐又获复职，赴任途中亲诣静娴墓前镌立“万世流芳”石碑，追念其报国精神。

清朝同治元年（1862年），日本武士高杉晋作（坂东妻三郎饰）搭乘幕府首航的交易船，来华了解大清国现状。船抵上海，高杉与同伴在旅馆主人的侄女玉瑛（李丽华饰）的陪同下，看到了被英国统治的租界，吴淞要塞炮台，以及成千上万吸食鸦片的民众，看清了英美帝国主义的居心。这时，忠王李秀成（严俊饰）率领太平军进逼上海，派遣部将沈翼周（梅熹饰）秘密潜入城内，与英国领事接洽太平军进城事宜。英国领事表示同意太平军入城。一次偶然机会，高杉晋作帮助沈翼周躲过清兵的追逐，二人由此相识并推心置腹交谈，然而在关于英美是否东亚人的朋友这一问题上，二人发生分歧并引起争论。高杉列举事实论证英美对中国有掠夺野心，沈翼周则认为这都是清廷的过错，眼前英国领事答应太平军入城是一种值得信任的友好态度。太平军进城后，李秀成首先下令禁烟。不久，英国领事即背信弃义答应清廷的求援，大举进攻太平军。沈翼周的老父被英军枪杀，妹妹桃花（王丹凤饰）险遭英军蹂躏。桃花的未婚夫周文祥（吕玉堃饰）愤而加入太平军。与此同时，日本国内爆发了反英美的攘夷运动。高杉晋作归国前，特地赶到战场，与沈翼周话别。

唐明皇李隆基（严俊 饰）宠幸绝世美女杨玉环（李丽华 饰），杨家一人得道，鸡犬升天，丞相杨国忠（杨志卿 饰）搬权弄势，贪婪骄纵；杨家姐妹铺张奢华，不可一世。“虽教天下父母心，不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃（李香君 饰），惹恼杨贵妃，杨怒而厮打梅妃，并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下，将其逐出宫去。杨国忠百般劝解，玉环不愿复归皇宫。经杨国忠与高力士从中斡旋，明皇心有悔意，对爱妃更是百般思念，虽默许将杨玉环接回宫中。二人如胶似漆，更胜从前。时大唐王朝国运将终，在内德政不兴，百姓怨声载道；外有节度使重兵在握，图谋不轨。安禄山率先揭竿而起，杨国忠一味推诿阻挠，遂使大厦将倾……
本片荣获1962年第一届台湾金马奖优秀作品奖及录音编辑奖、第十五届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。