In this new adventure, Maluquinho is spending the holidays at the home of his grandfather Tônico (Stênio Garcia), an inventor who lives in a small community in the interior of Minas Gerais. His friends Junim (Samuel Brandão), Lucio (Cauã Bernard Souza), Bocão (João Romeu Filho) and Nina (Fernanda Guimarães) are coming to the city to help Maluquinho organize the circus for the centenary of the city. On this trip, they meet Tatá-Mirim, a small flame that ends up making the city believe that they are being invaded by the Capeta. So they end up living many adventures.

千禧年最后两天，敲诈者手握监狱官僚犯罪的把柄以此勒索钱财，官僚为了除掉心腹之患故意放走被判了30年监禁的敲诈者的好友，让其杀死敲诈者。另一方面，女教师的男友在新千年的最后一天离开了她，女教师想尽办法挽回，但是未果。
敲诈者回到家中，取得了妻子的谅解，但是逃犯来到，趁着敲诈者妻子出门，在敲诈者祷告后杀死了他。但是监狱长官并没有守信，反而追杀他。他隐匿在一幢大楼的顶层，在零点巧遇想要自杀的女教师，他将其救下，并给予了她活下去的信心。第二天，重获新生的女教师在大海中游泳，岸边的逃犯被追杀者杀死。

1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……

《越线》成为2008年度最值得期待的艺术影片之一。该片刚刚公映不久，至今已经摘取四项国际大奖。Linha de Passe 以乱世之都的圣保罗为背景，跟踪底层社会一家同母异父四个兄弟和单身母亲的日常生活轨迹，表现巴西现实社会的诸多问题：宗教、暴力、犯罪、种族歧视、单亲家庭... 影片讲述这个贫困的国家带给人们的无助和绝望，描述穷人不甘却无力的挣扎和求生的艰难。
影片讲述一个工人家庭在足球王国巴西的艰难生活。中心人物是一位单身母亲，人到中年，有四个儿子，还有一个即将呱呱坠地。三个儿子快要成年。大儿子达里奥（德·奥利维拉de Oliveira扮演，曾经出演过《中央车站》），颇具足球天赋，正在面临人生的关键转折。但他已经年满18岁，被认为起步太晚，培养前途不大。丹尼斯（巴德斯尼Baldasserini扮演）是个风流浪子，很讨人喜欢，有了女朋友，还是一个男婴的爸爸。他的工作是邮差，每天骑着电单车风驰电掣，非常危险。老二狄奥是个狂热的五旬节派教徒，整天埋头加油站工作不问家事。小弟弟雷吉纳尔多（桑托斯扮演）和几个哥哥都不一样，心心念着要去找素未谋面的父亲，一位黑人公车司机。
◎ 关于影片：
《越位》的基调和沃尔特·塞勒斯1998年的成名作《中央车站》（Central Station）非常接近。阵容强大的演员班底把一个辛劳母亲和桀骜不驯儿子们的艰难底层生活演绎得真实生动。
沃尔特·塞勒斯和丹妮拉·托马斯两位导演曾在1996年的电影《异国他乡》（Foreign Land)中合作，本次再度携手。电影有多条情节主线，穿插弥合得天衣无缝，为观众展示了一幅幅巴西市井百态，令人感慨：在这座巴西最大的都市里，衣食温饱和灵魂无垢是多么难以兼备。和时下其他或浪漫离谱或场面奢华浩大的巴西电影相比（例如《上帝之城》（City of God)，《贫民窟》（Lower City)，以及柏林电影节获奖影片《精英部队》（Elite Squad）)，该片立足现实，是一部朴实深刻的佳作。
可以说，电影是一部宗教相关电影，因为在巴西，最至高无上的宗教就是足球。两位导演大量运用绿茵场上的运动镜头营造急迫效果，电影片名“越位”也是足球术语。毫无疑问，对于电影中的每个人，他们必须小心那个不能随意越过的人生禁区。
毛鲁·皮涅罗（Mauro Pinheiro）的摄影让这座灰蒙蒙的劳作城市真实可触。演技娴熟的演员们把几个儿子青春的绝望和孤注一掷表现得非常成功。演员桑托斯看起来还不到15岁，修长健康，非常抢戏。他顺利地诠释了戏末雷吉纳尔多的光彩一幕。

影片由北京西河星汇影业出品，中国导演贾樟柯担任监制，邀请来自巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五个“金砖国家”的五位女性导演，以女性视角发声，分别以“当代女性情感与社会”为主题拍摄一部电影短片，而五部独立的短片将汇集为一部片名为《半边天》的集锦长片。