愉快的夏日，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）、古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）以及布鲁托相约前往夏威夷度假。在沙滩上，米奇和唐老鸭弹琴，米妮则跳起了优美迷人的草裙舞。执拗的古菲拿着冲浪板一次次向大海发起挑战，可是却弄巧成拙，闹出不少的笑话。布鲁托四处寻找沙滩上的小动物，最终把自己弄得手忙脚乱。唐老鸭也开心的跳起舞蹈，没留神被烧到了屁股。
风景秀丽的夏威夷，小伙伴们的快乐故事悄悄上演……

在阳光明媚的海滩边，米奇和他的好朋友唐老鸭、高菲正撅着屁股看一张图纸。那是教你如何打造一艘属于自己轮船的图纸，好朋友们信心满满，说干就干。他们打开木头做的大箱子，龙骨就像折叠玩具一般弹了出来。稍后又打开一个铁盒，里面的零件弹开，俨然就是海员眺望所用的桅杆。接下来就是相关的修缮工作，高菲负责钉上船板，无奈船板经常弹开，让他饱受其苦。唐老鸭负责刷油漆，米老鼠负责装配船体各种装置，不过他们的工作无意中相互干扰，给对方都造成了不少的麻烦。
为了建造自己的船，好朋友们遇到不少挫折，祝你们出海顺利！

阳光明媚的一天，米奇快乐地走在乡间小道上。这时，不远处来了一辆拉着像山那么高稻草的马车，好多伙伴们坐在稻草上哼唱着《Turkey In The Straw》，无忧无虑。米奇开心地赶了上去，稍后美丽姑娘米妮也坐上了车。就在此时，粗暴蛮横的皮特开着他的车，耀武扬威地出现在马车后面。他对待车上的人态度极其嚣张，甚至绑架了米妮。米奇遭到皮特的痛打，最终竟然被扔到了大银幕的外面。皮特堵住了银幕的漏洞，任凭米奇如何努力也无法回到黑白的世界中。但为了美丽的姑娘，聪明的米奇终将穿越黑白和彩色、数字和胶片、2D和3D、时间和空间的界限……
本片为《冰雪奇缘》贴片上映的动画短片。

在一座体育场内，聚集了来自四面八方的观众，大家正期待一场精彩的拳击比赛。双方选手是大家已经熟悉的兔子麦克斯（奈德·诺顿 Ned Norton 配音）和乌龟托比（艾迪·霍登 Eddie Holden 配音），可能上一次比赛输得实在不甘心，兔子和乌龟的比赛序幕再次拉开。观众们将宝全部压在兔子身上，反而嘲笑托比缓慢、迟钝、木讷的表现。随着猪老三敲响比赛钟声，两名选手走到擂台中央，但是托比实在太缓慢了，他根本跟不上麦克斯的节奏，结果被对方好一阵戏弄，引来全场哄堂大笑。麦克斯得意洋洋，尽情向场内观众和三个粉丝展现他的得意技巧，而托比似乎也有让他分神的美丽女子。
谈不上精彩的比赛，但是出乎意料……