本动画片根据俄罗斯民间传说故事改编，幽默的动画将恋爱的精髓说尽。
鹭向鹤求婚，鹤眼里只见他的缺点，一口回绝，鹭转身刚走，鹤便觉得他的缺点未尝不是优点，跑去找鹭，说自己有心嫁他，这回是鹭端起架子，说自己改变了注意，鹤气得扭头就走，鹭想了一会，赶紧去追，可是鹤理都不理。雨天让鹤觉得和鹭一起生活会好过一个人孤零零地过日子，再去找鹭，鹭又是一副拒绝的表情……就这样，鹭和鹤在嫁娶问题上反反复复，一会好得恨不得一辈子都不分开片刻，一会又想对方迅速在自己眼前消失。

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第49名。
对一切充满好奇、单纯天真的小刺猬去找森林另一头的朋友小熊一起数星星，路上，它不时地看看这个摸摸那个，一只对它饶有兴趣的猫头鹰开始紧跟它。看到迷雾中的一匹白马时，它喜欢上了对方的形象，走进迷雾希望自己也能拥有那种形象，可是在迷雾里，它连自己也看不清；神秘的蝙蝠、大象以及那只猫头鹰令它惊慌失措，但它想办法平复了心情。一棵大树将小刺猬迷惑，它丢失了准备拿去与小熊一起分享的糖果，小狗将糖果找到交给它后，它又不幸落入溪流，幸得陌生的好心鱼的相救，它才见到一直在担心它的朋友小熊，而在小熊讲述它的担心时，小刺猬陷入了沉思。

本片处处皆是动人的意象，拍竣即获多个大奖（其中1984年奥林匹亚动画大展评委会授予此片为“有史以来最伟大的动画影片”），被誉为“世界上最美的动画片”，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪·100部作品”第六名。
在中性声音低吟浅唱的摇篮曲中，婴儿安静地躺在母亲的怀抱吮吸乳汁，影片开始，一扇光亮的门洞在落叶飘零的大地上被打开。作家在少年时代，曾拿起竖琴遐想远方，他记忆中的家园，曾有歌舞，也有花香，人们在土地上过着知足宁静的日子。不久战争来临，女人失去丈夫兄长甚至儿子，她们唯一能做的，是在孤独中用自己柔弱的双臂撑起生活的重担。作家将历史写进书里，它的光芒吸引了小狼，将它窃取并占为己有后，小狼仿佛找回了失落的岁月。——治愈心灵创伤的最好良药，或许是那颗充满爱的心吧。

“连句”是一种日本特有的文学形式，有些类似中国的对联，是由复数的歌人合作完成，前一人吟出称为“发句”的上句，后一人以意思相关的“举句”相对。本作将日本著名的连句作品松尾芭蕉七部集《冬之日》动画化，由川本喜八郎任监督，邀请了久里洋二、高畑勲、山村浩二以及其他日本及国外著名的35位动画家共同参与制作，采用了水彩、油画、水墨画、人形剧、ＣＧ绘图等多种表现形式，收录了包括川本喜八郎2部作品在内的全部35组36篇作品。

拔都带领蒙古鞑靼大军扫荡罗斯，基杰日城王公弗谢沃洛德的儿子尤里率兵出城，与侵略者展开殊死搏斗……本片绘图素材全部取自古罗斯的圣像画和教堂湿壁画。

春意盎然的季节，女子和她要去远方的恋人依依不舍地作别。他们骑着马儿慢慢地穿越家乡的森林时，男子手指远方的城市，去那里生活对他们还是一个美丽的梦想。
大雪纷飞的冬天，这对恋人不但穿着有了明显的变化，坐骑也变作了豪华马车。马车拉着他们穿越森林来到城市，城市里的一切都令女子欣喜，似乎她正和恋人一起穿越梦造的世界。

大雪纷飞的冬天，狐狸和兔子分别用冰和木头为自己造了一座房子。看看自己明亮干净的冰房，再瞧瞧兔子简朴笨拙的木屋，狐狸十分得意。但好景不长，春天来到时，狐狸的冰屋化为了一摊水，它才意识到兔子的木屋更实用，于是强行将其占为己有。
伤心哭泣的兔子引来狼、熊和犀牛同情的询问，得知事情的经过后，它们分别起誓会帮兔子好好出口气，可是它们都没能把狡猾的狐狸赶出木屋。兔子觉得无望夺回木屋时，抽着烟斗的大公鸡出现了。

1979年，在制作完《故事中的故事》之后，Yuriy Norshteyn开始构思自己的下一个动画。这部名叫《外套》的动画将是一部约60分钟的动画电影，它改编自俄国著名作家果戈理的同名小说。影片的进展非常缓慢，到了1986年，动画只完成了10分钟，后来Norshteyn在家乡成立了自己的工作室继续这部动画的制作。动画制作一直困难重重，虽然资金一直很紧张，但Norshteyn还是拒绝了俄国文化部的资助，并表示：一个人不能接受那些从不关心他的人的钱。1999年，Norshteyn的亲密战友，摄影师Aleksandr Zhukovskiy 去世，这给了Norshteyn沉重的打击，其后由Zhukovskiy的学生担当影片的摄影。2005年Norshteyn接受采访时表示，影片已经完成拍摄了25分钟（实际制作则更长）。Norshteyn追求完美的作风为他赢得了“金蜗牛”的称号，他拒绝了很多国外的机会，因为他觉得舒适的环境会消磨他的意志。如果Norshteyn在2012年任不无法完成这部动画，那么这部动画将超过Richard Williams的《小偷与鞋匠》，成为世界上制作周期最长的动画。

美国IMAGE公司收集整理了自20世纪60年代以来前苏联及俄罗斯优秀动画大师的总共45部作品，分4张DVD出版了整套《俄罗斯动画大师作品》。 序号 动画的原名(中文名)[作者](年份)(片长)
2-01 Seasons(季节)[Ivan.Ivanov-Vano](1969)(9 min)
2-02 Ballerina.on.a.Boat(船上的芭蕾女伶)[Lew.Atamanov](1969)(17 min)
2-03 Armoire(大衣橱)[Andrei.Khrjanovsky](1970)(5 min)
2-04 Battle.of.Kerjenets(库日涅茨会战)[Ivan.Ivanov-Vano&Yuri.Norstein](1971)(10 min)
2-05 Butterfly(蝴蝶劫)[Andrei.Khrjanovsky](1972)(10 min)
2-06 Island(孤岛)[Fyodor.Khitruk](1973)(10 min)
2-07 Fox.and.Rabbit(狐狸与兔子)[Yuri.Norstein](1973)(12 min)
2-08 Heron.and.Crane(鹭与鹤)[Yuri.Norstein](1974)(11 min)
2-09 Hedgehog.in.the.Fog(迷雾中的小刺猬)[Yuri.Norstein](1975)(11 min)
2-10 Crane's.Feathers(鹤之羽)[Ideya.Garanina](1977)(10 min)
2-11 Firing.Range(坦克的复仇)[Anatoly.Petrov](1975)(10 min)
2-12 Contact(异太空接触)[Vladimir.Tarasov](1978)(10 min)

美国IMAGE公司收集整理了自20世纪60年代以来前苏联及俄罗斯优秀动画大师的总共45部作品，分4张DVD出版了整套《俄罗斯动画大师作品》。 序号 动画的原名(中文名)[作者](年份)(片长)
3-01 Tale.of.Tales(故事中的故事)[Yuri.Norstein](1979)(30 min)
3-02 Hunt(猎)[Eduard.Nasarow](1979)(10 min)
3-03 Last.Hunt(最后的狩猎)[Alexandr.Karawaew](1982)(11 min)
3-04 There.Once.Was.A.Dog(曾经，有一只狗)[Eduard.Nasarow](1982)(11 min)
3-05 Travels.of.an.Ant(蚂蚁历险记)[Eduard.Nasarow](1983)(10 min)
3-06 The.Lion.and.the.Bull(狮子与公牛)[Fyodor.Khitruk](1983)(10 min)
3-07 Wolf.and.Calf(狼与小牛)[Mihail.Kamenezky](1984)(10 min)
3-08 Cabaret(酒吧)[Ideya.Garanina](1984)(21 min)
3-09 Old.Stair(老楼梯)[Alexandr.Gorlenko](1985)(7 min)
3-10 King's.Sandwich(国王的三明治)[Andrei.Khrjanovsky](1985)(10 min)
3-11 About.Sidorov.Vova(辛德洛夫·沃瓦的那些事兒)[Eduard.Nasarow](1985)(10 min)