第一季主要讲述巴尔的摩市警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查。
调查全因警探吉米·麦克纳提而起。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中，关键证人临时翻供，使得迪安吉拉成功脱罪。庭后，麦克纳提向法官丹尼尔·费兰透露，目击证人可能是受到被告的舅舅——伊旺·巴克斯戴尔手下人的威胁才被迫改了口，因为他在庭审现场看到了伊旺的副手斯丁格·贝尔以及其他几名团伙成员。麦克纳提还告诉费兰法官，巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案，但没有人调查他们的犯罪行径。
费兰法官于是向警察局高层抱怨，令高层倍感尴尬，于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。但是高层并非真心想调查该案，而只是为了敷衍法官。一场博弈在希望侦办此案的警官与阻挠侦查的上司间展开，而专案组的指挥官塞德里克·丹尼尔斯则夹在中间，进退两难。
同时，巴克斯戴尔团伙内部也有矛盾。另外他们同以抢劫毒贩为生的奥马·利特间的争斗，造成了多人死伤，这进一步引起了警方关注。在此期间，迪安吉拉因自己的犯罪生活以及由此对他人的影响倍感良心不安。
警察展开街头抓捕，并希望能从街头毒贩瓦伦斯那里得到线索，但都没有多少进展。最终专案组开始采用电子监听设备，对团伙成员使用的公用电话和呼机进行监控。但却导致调查进入上层划定的禁区，触及政治献金等问题[151][152]。伊旺手下的一位小头目被另一队警察逮捕后，上司要求就此结案。基玛·格雷戈斯警探在行动中受伤[149][150]，令其他警官情绪激动，结果打草惊蛇。巴克斯戴尔团伙因此怀疑自己正受到警方调查，开始着手清除所有可疑人员，并弃用公用电话和呼机。
在斯丁格·贝尔的授意下，瓦伦斯被儿时伙伴博迪和普特射杀。迪安吉拉在为舅舅转移大量毒品时被抓，当得知瓦伦斯的死讯后，他决定供出舅舅和斯丁格。但其母劝导他要以家族事业为重。最终，专案组对伊旺从轻发落，他的手下威毕·布瑞斯则为大部分谋杀指控背黑锅，其中有一些甚至并不是威毕所为。斯丁格逃过起诉，继续运作巴克斯戴尔的犯罪王国。由于违抗上司命令，丹尼尔斯和麦克纳提都被调动到冷衙门。

在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。
在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。
一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。
“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。

　　因为今年是威尼斯电影节70周年华诞，陈可辛与贝托鲁奇、金基德、贾樟柯等全球知名导演，以“重启未来（Future Reload）”为题，拍摄了70部短片，向威尼斯电影节“祝寿”。28日当地时间22时，这70部短片正式播出。

《尘埃》是《暴雨将至》导演曼契夫斯机的2001年度新作，由两段不同时空的故事交织而成，其一是十九世纪的一对牛仔兄弟，兄弟情场鬩墙的结果，失败的哥哥流浪到欧洲，在一场争战之后，垂危的哥哥又遇上了另一名女子。另一条故事现则发生在现代纽约，老妇人在病床边跟一名抢匪叙述一则百年前牛仔流浪欧洲的传奇故事。

两名九岁女孩向警方报案说遇到了暴露狂，但其实她们并未见到。三位电影人士在一个荒废的村庄里遇到仅有的两位居民，他们是兄妹，16年中却从未和彼此说过话。退休的清洁女工在一个小镇被强奸和勒死。撰写谋杀案的记者被捕……虚构的故事慢慢变成纪录片。通过母亲们的群像、奉献、忽视、爱、缺席、谋杀、怪异等等，曼彻夫斯基表现出人类或悲或喜的不同面孔。《母亲们》用创新的结构点明了真相与虚构、戏剧与纪录片的微妙关系，成为对真理性质的冥想。

比基尼·穆恩·戴维斯是一个有魅力的女人，但是她的精神状态不太稳定。她声称自己曾在伊拉克战争中开过叉车，还曾学过木匠手艺。一个纪录片制片人凯特·斯凯勒注意到了她，并劝说纪录片导演，一起帮助比基尼重新振作起来。最终， 他们越过了纪录片拍摄者与拍摄对象之间的道德界限，邀请比基尼到清静的郊区与他们同住。但是他们依然无法理解神志不清又倔强的比基尼......

十七世紀，不孕的農家女與丈夫為了懷孕而求助神祕老嫗，允諾讓贈第一個孩子。然而孩子出生後，伴隨新生喜悅而來的，還有深深的懊悔，不想遵守承諾的他們，從此陷入鬼魅糾纏的陰影；二十一世紀，一場車禍讓布蘭柯遇見羅多娜，愛情為貧賤生活增添甜美滋味，卻無法抵禦受孕的心力交瘁，當雙胞胎之一被診斷異常時，拿掉與留下都是撕裂；不孕的凱特琳娜收養五歲男孩，但孩子不說話，穿不透的眼神與奔向死亡的行徑都讓人恐懼，如果你的孩子不是你生的孩子，是否還能跨越隔閡成為母子？
睽違多年，米丘曼契夫斯基再度重返馬其頓拍片，以三段從中世紀到現代的故事，訴說母性與生命的喜悅哀慟。精巧的劇作結構，讓角色心境與故事主題時而跨越疊合、時而映襯對照，命運與抉擇彼此緊密相扣、層層堆疊，終至爆發撕心裂肺的傷痛與和解。影片除了一展馬其頓文化的神祕內斂性格，絕美影像在自然風格中帶出視覺對比，輕觸魔幻寫實氣息。

影片讲述了一个人在车祸中起死回生，却又一直被死亡所困扰的故事。

建商女強人愛娃，坐擁高樓豪宅與體面丈夫，卻苦於膝下無兒，竟從鄉村帶回一位智能不足少女，欲借少女之腹生自己的孩子；餡餅店打工餬口的丹澈，被生活折騰成黃臉婆，丈夫還勾搭上市場賣奶油的少婦，一場正宮對決小三的捉姦戲碼，讓二女不打不相識。兩對夫妻，一富一貧、比鄰而居，肉眼相望，卻是高低有別、不相來往。隨著各自生活出現改變，雙方命運交錯，彼此牽動，走向不可測的未來。
米丘曼契夫斯基 繼《生之柳》後，重回故土北馬其頓，這次不玩時間魔法，聚焦首都一隅，改探現代生活中的社會階級與情慾流動。以喜劇為基調，尺度大膽，時而荒誕異色，瘋狂幽默沒有極限；時而撕心裂肺，狠批偽善毫不手軟，盡顯不受類型拘束的作者風範。