1932年，江苏省金凤县。
某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

80年代第一个仲夏，南方某城市的前进拖拉机厂，由于受以往浮夸风的影响和"四人帮"时期的破坏，产品积压，质量不合格，生产的新车卖不出去，退货的"死车"又堵了门。但就在全厂陷入"经济危机"的时刻，以红旗车间主任李保本为首的一伙人，却在老厂长妻子、组干科科长刘雨芳的纵容下，为红旗车间命名20周年大搞庆祝活动，搭彩牌楼，张灯结彩，为迎接红旗车间出身的元老们回厂参加庆祝活动而忙碌着。副厂长蔡明，不仅不介入这种形式主义的做法，反而当着农机局张局长等元老们的面，正式向老厂长王开济提出修复"死车"，挽回厂誉，不占用生产时间搞庆祝活动等几点建议，这得到了张局长的称赞和王开济的支持，但却遭到了刘雨芳、李保本等的抵制。因此，当他着手组织修复"死车"时，要钱没有钱，要料没有料，要人不给人，甚至老厂长为他写了"手谕"叫各部门配合他工作，也都无济于事。蔡明在压力面前并不气馁，他首先以巧妙灵活的手段解散厂业余宣传队，成立了修复"死车"的技术服务队，并带领他们下乡。又派他的女朋友、技术员徐艳赴上海采购价廉物美的柴油机，毅然决然地甩掉了"亲家厂"的束缚。在副总工程张杰的积极配合下，终于试制成功了质量好、价格便宜的新型拖拉机。蔡明还依靠全厂职工代表大会的力量，以诚恳的态度帮助老厂长揭出了红旗车间谎报产值问题。老厂长王开济真正认识到蔡明是一个可以信赖的接班人，他以豁达的胸怀，明智的态度，摆脱了陈规旧习的阻挠，把厂长的职权交给了年富力强的蔡明。

广寒宫掉下来的一面宝镜，能把统治者的丑恶映现镜中。县官想把它窃为己有，不料宝镜把他和他的大人、仆役的许多丑事都一一抖落出来，使他们身败名裂。后来，这面宝镜镶嵌在鉴山山腰，它的镜面正对着阳朔城，监视着阳朔的父母官们，如果他们干了什么贪赃枉法的丑事，就会被一一映视。 这就是“山水甲桂林”的阳朔的著名景观碧莲峰（即鉴山，古人称镜为鉴）的故事。

故事描述蛙女是一个十三、四岁的船家女，蛙女的亲爹是地下党，因善于潜水，被骗入旧上海的“黑龙头家”，却意外地与亲生母亲（宋佳扮演）相见，原来“黑龙头”刘铁生就是蛙女母亲的后夫，记忆中张铁生的弟弟张铁福特坏。刘铁生要蛙女在黄浦江底打捞一只沉了十年的银箱，而这银箱又关系着六百个工人的命运。蛙女为了不使银箱落入刘铁生手里，机灵地跟他们展开了斗争，经历了许多惊险的艰难曲折，最后终于逃出了魔掌，把银箱打捞上来……[

剧组的道具枪射出了真子弹，女演员叶蕙（林芳兵 饰）命丧摄影棚。刑警詹德昌（杨宝河 饰）、李志勇（赵建文 饰）对涉枪人员展开调查。通过了解发现，叶蕙与他人存在三角恋爱关系。曾和叶谈过恋爱的沙晓舟（马晓伟 饰）差点被人毒死，在病房中，他向詹德昌道出原委：在香港的父亲沙丘仁（崔超明 饰）自知不久于人世，曾来信让他继承遗产，他心存矛盾。正与其热恋的叶蕙则怂恿他一定别错过机会，并背着他邀未来的公公和大哥沙之星（洪宇宙 饰）回内地见面。意外的见面使爱慕虚荣的叶蕙投向沙之星的怀抱。詹德昌并没有轻信沙晓舟的一面之词，他把怀疑的目光投向了道具员张小勃（朱晓鸣饰）......

1977年夏天，丽岛市公安局破获了一个流氓犯罪集团。检察长徐力接到案情报告后极为震动。原来一直没有侦破的牟晓莉被辱案正是这个团伙干的，主犯是冷冻厂司机张华。徐力立即在逮捕令上签了字。可是当公安局奔赴冷冻厂拘捕张华时，却发现他已经逃之夭夭。徐力坐汽车回家时，突然有一个青年横穿马路，汽车急忙煞住。虽然避免了一起车祸，但那青年却摔伤了。徐力把青年接到家中，问清伤势不重，就让他到内室稍事休息。正在这时，徐力的儿子，冷冻厂保卫干事徐文涛回到家里。文涛向父亲介绍了他和公安人员逮捕张华的经过，并带来了公安局印发的通缉令。徐力看到通缉令上的照片不由大吃一惊，原来他接回家的那个青年正是张华。徐文涛冲进内室，可是人去屋空，罪犯又一次逃走。第二天，徐力问文涛的女友唐敏，唐敏说张华被送到医院就跑了。又过几天，公安局查出张华已跳崖身亡，但仍未找到他的尸体。后来徐力想起张华曾是在"文革"中救过他的红卫兵，他不相信张华是流氓首犯，为张华的死感到惋惜。经过一番周折，徐力终于找到传说自杀已死的张华。他巧施计策，让张华以外调人员身份一起参加审讯三个参与牟晓莉被辱案在押犯的工作。在审讯中，经过一番迫害与反迫害的斗争，使徐力感到十分震惊的是，主犯可能就是自己的儿子徐文涛。当晚，徐力盘问徐文涛，以后又经过反复核对，证实徐文涛是侮辱牟晓莉的同案犯，而张华是被害者。然而，徐力的调查结论遭到公安局梁副局长及妻子--商业局革委会副主任廖琪的反对。徐力最后赢得了张华的信任，弄清这是一场蓄谋的"杀人灭口"案。在阴谋即将败露之际，徐文涛企图销毁罪证，被检察员大刘和张华发现，紧追不舍，徐文涛驾车坠崖身亡。在法庭宣布案件审判结果时，徐力要求对此案进行重新审理，对文涛罪行继续追究，并对廖琪、梁静逸立案拘留……

　　解放前夕，我地下党为配合解放军渡江，计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航，在地下党员林唯实的领导和配合下，获取了敌江防计划，知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起，启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头，击毙了伪舰长，将长虹号开出港口，直奔烟台，起义获得成功。