这是一出影中戏。有“影”无形：滚铁圈的小女孩渐渐告别她的影子，只有她的影子仍在这一来一回间，反反复复地继续着；形“影”相随：昏黄的光影中泛着黏黏的爱欲，缠绵的男女正在做爱。结束后，男人淡漠地抽起了烟，女人在一旁冷冷地静坐。然而墙上的影踪再次泄露了女人心里的欲望；形“影”相吊：这对恋人又开始做爱，然而当镜头拉远时，只有女人独自呆坐在窗前。她百无聊赖地打着毛线，嘴角时不时露出诡秘的笑容。渺无“影”踪：男人的离开，成为了烙印在墙上的残酷印记。可这唯一留下来的爱痕，即将被擦拭得干干净净，无影无踪。

偏远隔绝的日本山村，财主时任家的少爷大作（原田芳雄 饰）偷走村里所有住户的钟，将其埋在地下。从此，村中失去时间的概念，止步不前。多年之后，大作的堂弟舍吉（山崎努 饰）和堂妹惠子（新高けい子 饰）结婚，然而惠子的父亲当年为防止不伦之事而给女儿戴上了贞操带。婚后多年，舍吉夫妻因性事甚为苦恼，而舍吉也因没有子女而被村人嘲笑。某天，愤怒的舍吉忍无可忍，刺死了嘲笑他的大作。在此之后，夫妻二人选择逃亡，不过最终还是返回了村中。从此，舍吉便经常能够看到大作的鬼魂，并渐渐开始忘却周遭事物的名称，心性失常。在这个恍如孤岛的村落，怪诞的事情接连发生，从未停止……

“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。
影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……

少年北村英明（佐々木英明 饰）生活在一个充满绝望、腐烂气息的家庭中。48岁的父亲（斎藤正治 饰）曾是陆军的上等兵，退伍后整天呆在家里无所事事，沉湎于自渎的堕落快感中；祖母（田中筆子 饰）老年痴呆，不问家务，还有偷窃的毛病；妹妹（小林由起子 饰）与周围的人完全没有交流，却和心爱的兔子发展出异乎寻常的亲密关系。校足球队的教练近江（平泉征 饰）对英明青眼有加，通过近江的引领，英明在花街柳巷献出了自己的第一次。妹妹和兔子的关系引起家人的焦虑，隔壁的金先生（下馬二五七 饰）偷偷杀掉兔子。绝望的妹妹勾引校足球的队员，结果反被球员们轮暴。
黯淡的青春破碎滴血，没有希望。

一首母亲（新高けい子 饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史 饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三 饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪陆离，只为寻找困扰自己问题的答案。在此期间，童年和青年时代（若松武 饰）的记忆不断交错，阿明终于慢慢碰触到记忆和内心的最深处……
本片根据泉镜花同名短篇小说改编，这是演员三上博史的处女作，著名导演相米慎二则担任了助理导演的职务。影片拍摄于1979年，但拍摄完毕后却束之高阁，直到1983年寺山修司去世后才在他的追悼会上首次公开。

身毒丸（藤原龙也 饰）少年丧母，他终日沉浸在怀念母亲的悲痛之中。父亲（三谷升 饰）为了家庭，从妓院买回来妓女抚子（白石加代子 饰）担任孩子们的继母，抚子带着领养的孩子千代一起进入了这个家庭。抚子努力维系这个家，然身毒丸过于执迷过去，对这个继母始终心怀敌意，母子之间的隔阂逐渐加深。最终，忍无可忍的抚子通过诅咒弄瞎了身毒丸的双眼，而逃出家门的身毒丸为了报复继母，杀害了无血缘关系的弟弟千代。父亲因无法承受巨大的打击而去世。家破人亡后，身毒丸悔不当初，最终与继母冰释前嫌，以恋人的身份生活下去。

片中展现多本你从未见过的读书机械，都是天才发明家小竹节信亲手制造。但在片中，已分不清读书机械是主人，或是人才是读书机械！

20世纪20年代，当时被称为“魔都”的上海黑暗堕落。各方势力汇聚于此，暗潮涌动，政局动荡不安。沉默的男人斯蒂芬（克劳斯•金斯基 Klaus Kinski 饰）带着青春美丽的少女O（Isabelle Illiers 饰）来到上海。他深知O对自己至纯至真的爱恋，却十分吝啬哪怕一丁点的情感。他亲手将O送入妓院春桃楼，这里云集着各国的妓女以及来自社会各阶层肮脏、下流、变态的嫖客。清纯的O在隔壁斯蒂芬的偷窥下被迫堕落，只求得到爱人的欢心。春桃楼对面饭馆内的男孩王学迷上了O。他想尽办法凑钱，只为与这个沉默的女孩同床共枕。当两人雨水欢愉之时，斯蒂芬悲哀的发现，O的心也许正离自己远去……
本片根据《O娘的故事》改编。

贝纳尔马蒂纳电影节特别奖，柏林电影节特别放映。
被誉为世界十大实验片之一，表现三个银幕中的美女诱拐现场观众进入电影凌辱一番的经过，是剧场艺术和电影技术的完美结合。

贝纳尔马蒂纳电影节特别奖；戛纳电影节导演周招待作品。
裸男背着钉子遍山走，床上女子因打钉而情欲高涨

里尔电影节国际评论家奖。
将法国作家Lautreamont的《马尔德罗尔之歌》解体的实验之作，虫类在肉身挪动，倒转播出的乐章，创造出另一生物的特异官感，挑战常人的极限。

一个男人穿行在城市中，看见到处都是牢笼。最后男人站在一面钟的中心，木然不动，同时一只狗在钟外面重复地兜着圈子。影片提出了这样的问题：人是否永远无法逃出时间的牢狱？这部早期实验作中强烈的视觉和奇异的肢体演出，为寺山以后的影像特色奠定了基础。

This play, loosely based on Jonathan Swift's satire, was performed at the Mickery by the Japanese theatre group Tenjosajiki (meaning the highest part of the theatre or the gods), founded by Shuji Terayama, a writer playwright, poet and filmmaker. The main characters in the play are servants: a butler, a cook, footman, groom, house-steward, porter, chambermaid, housekeeper and governess. A strange mechanism, the Saint-Master Machine, appears on stage, with the power to change a servant into a master. There is a rumor that the real master is actually disguised among the servants. When the servants try to kill their absent master, their hatred creates a hellish atmosphere. The tragedy is not the absence of the Master, but the servants' need for one.

被哀伤往事缠绕心头 北国之母，利用擦胶去进行一次灭影行动。墨染的影像，淡淡哀伤与激昂节奏交缠的配乐，创造出极度矛盾以及悲伤的意境。

「１００　Ｆｅｅｔ　Ｆｉｌｍｓ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ」に出品された３台の映写機による３分間映画。

足の悪い天馬は、チャンピオンになることを夢見てジムに通っているが、初試合に敗れたためジムは彼を見捨てる。天馬はあきらめきれず元東洋チャンピオンの隼にコーチを頼む。寺山修司初の商業作品だが、随所に寺山らしさを見せる。具志堅用高、白井義男、ファイティング原田、ガッツ石松などが特別出演し、ガッツあふれるファイティング・シーンで魅了する。

奥巴哈乌震实验电影节银奖。戛纳电影节导演周招待作品。
利用简单的门道具，展开强烈的超现实视觉之旅，而且影像洋溢诗情，在迷宫的旅程中呈现出极强的感性魔力。

戛纳电影节导演周招待作品。
蝴蝶的幽灵化为蝶影，不断阻挡在投射出来的影像记忆中，令人产生幻觉。寺山一直认为电影在投射的过程中仍有不少创作空间，所以藉此片进行了一次实验。

寺山修司的实验短片。16MM。3分钟片长。

贝纳尔马蒂纳电影节特别奖，柏林电影节特别放映。
生疮就要治理，但有时因为治理而令人生疮。此片不断出现因不同的捆绑而令身体遭到变形及扭曲，呈现出绝妙的变形因果论。