故事发生在1910年的巴西，在那里，两大家族之间的斗争从未停歇。布雷维斯家在家族战争中失去了他们的大儿子，这让老父亲（乔斯·多蒙特 José Dumont 饰）感到非常的悲伤，于是把复仇的希望寄托在了小儿子汤诺（罗德里格·桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）的身上。父辈的仇恨剥夺了汤诺的童年和快乐，最终，当他手刃杀死哥哥的敌人后，感受到的并没有释然和救赎，仅仅是空虚。
汤诺找到了仇人的祖父，希望能够阻止两个家族无休止无意义的争斗，对方当然拒绝了，但是答应汤诺两家人在下一个月圆之夜前暂时停火。镇上来了一个美丽的姑娘克莱拉（Flavia Marco Antonio 饰）她的歌声和笑容深深吸引了汤诺。

他不只着有《城市游击手册》，更身体力行，继承拉美革命之火，亦受哲古华拉启发，领导城市游击战，对抗美国撑腰的军事独裁。,卡洛斯马里基拉是左翼巴西作家，也是革命份子，自然被军政府视为眼中钉、头号公敌，欲除之而后快。 ,《毒枭》男星华格纳慕拿演而优则导，首部长片就为马里基拉作传，由军事政变开始，马里基拉在戏院被特工枪伤及拘捕，之后经历五年革命抗争,，试图说服民众必须起义，更想跟儿子共聚天伦却只能奋身而战，杀身成仁。

漂泊不定且急需用钱来支付养父治疗费的银行职员乌巴尔多不记得自己的童年经历，却获得了一笔将永远改变其命运的遗产。他去了位于西北沙漠中心地带的克拉塔拉，在那里，他将成为一群残酷劫匪的头目，完成他亲生父亲、神话般的坎加索劫匪的遗志。

Rio de Janeiro, near future. Marlow is a police officer assigned to a mission to find Captain Kurtz, a famous policeman who went missing in mysterious circumstances. Marlow has to do his mission in a boat, undertaking a dangerous journey through the outskirts of Rio de Janeiro.