狼鬼鬼祟祟地把一头刚出生的小牛背回家，正准备吃时，听到小牛虚弱地发出一声“妈妈”，心生怜悯，决定等它长大些再吃。狐狸从窗外看到狼有一只鲜嫩的乳牛，羡慕地流下口水，狼答应它将来一起分食长大的小牛，不过要一起先将它养活，狐狸开心地答应了。 小牛一天天长大，其身形惹得野猪和黑 熊也垂咽欲滴，它们纷纷找狼要求分食，已将小牛当作自己孩子的狼屡屡推说再等些时日，而这一过程中，它也想尽办法给小牛提供成长所需的营养。狐狸、野猪和黑熊看穿狼的心思，某一日齐齐来到它家门前，正陶醉于吃食美味的小牛的姿态中的狼慌忙把小牛藏在屋中。

美国IMAGE公司收集整理了自20世纪60年代以来前苏联及俄罗斯优秀动画大师的总共45部作品，分4张DVD出版了整套《俄罗斯动画大师作品》。 序号 动画的原名(中文名)[作者](年份)(片长)
3-01 Tale.of.Tales(故事中的故事)[Yuri.Norstein](1979)(30 min)
3-02 Hunt(猎)[Eduard.Nasarow](1979)(10 min)
3-03 Last.Hunt(最后的狩猎)[Alexandr.Karawaew](1982)(11 min)
3-04 There.Once.Was.A.Dog(曾经，有一只狗)[Eduard.Nasarow](1982)(11 min)
3-05 Travels.of.an.Ant(蚂蚁历险记)[Eduard.Nasarow](1983)(10 min)
3-06 The.Lion.and.the.Bull(狮子与公牛)[Fyodor.Khitruk](1983)(10 min)
3-07 Wolf.and.Calf(狼与小牛)[Mihail.Kamenezky](1984)(10 min)
3-08 Cabaret(酒吧)[Ideya.Garanina](1984)(21 min)
3-09 Old.Stair(老楼梯)[Alexandr.Gorlenko](1985)(7 min)
3-10 King's.Sandwich(国王的三明治)[Andrei.Khrjanovsky](1985)(10 min)
3-11 About.Sidorov.Vova(辛德洛夫·沃瓦的那些事兒)[Eduard.Nasarow](1985)(10 min)