本片是文德斯“公路电影三部曲”之一，在1975年荣获德国电影奖多个大奖（最佳导演、剧本、男女演员、摄影、剪辑及音乐等）。
立志成为作家的年轻人Wilhelm（Rüdiger Vogler）为了摆脱笼罩他的深深的虚无，听从母亲的话踏上旅程，以期找寻到写作灵感。六天的旅行里，他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon（Nastassja Kinski）、漂亮女演员Therese Farner（Hanna Schygulla）、写诗的忧伤胖子等人，并与他们生出短暂友谊、爱情，然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随，以致走到每个关口时，他都给出错误的选择。

最近，美丽少女伊瑞娜（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）发现了隐藏在自己家族中的秘密，这一发现源于她和哥哥保罗（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）之间的不伦之恋，当他们肌肤相亲时，伊瑞娜居然变身成为了一只残暴嗜血的豹子。随着这个秘密的揭开，伊瑞娜被关进了动物园，动物学家奥利弗（约翰·赫德 John Heard 饰）成为了她的负责人。
随着时间的推移，奥利弗渐渐发现了伊瑞娜的不平凡之处，并被其深深的吸引了，这让奥利弗的同事爱丽丝（安妮特·奥图 Annette O'Toole 饰）十分不满。同样感到不满的还有保罗，他告诉伊瑞娜，如果想要恢复人形，唯一的方法就是杀掉奥利弗。面临艰难的选择，伊瑞娜不知该何去何从。

苔丝（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）出生于英国乡村的一个小农家庭，一天她的父亲听说自家是古老贵族德伯维尔的后裔。这个传闻，让苔丝的一生发生了剧变。因为有一个姓德伯维尔的有钱人家就住在不远，父母让苔丝前去攀亲。
苔丝的美貌让德伯维尔家的少爷阿雷克（利·劳森 Leigh Lawson 饰）心生邪念，他夺走了苔丝的贞洁，让苔丝怀上了孩子，然而孩子却在出生后不久就夭折了。在德伯维尔家的这段悲惨经历，让苔丝失去了当时社会最看重的贞操，当她在牛奶厂遇上安吉尔（彼得·弗斯 Peter Firth饰），以为安吉尔是她的终生伴侣时，却在新婚一夜因为告知安吉尔自己的过往而遭到抛弃。对爱情对生活已经绝望的苔丝，此时又遇上了家庭的变故。面对阿雷克的再次追求，苔丝别无选择。然而，苔丝的命运仍然急泻直下……

　　天使戴米尔为爱情变成了凡人，与玛丽亚结婚、生了女儿朵瑞娜、开了一家披萨店与家人过着幸福快乐的日子。 　　另一位与戴米尔一起的天使卡西尔这回与一名女天使拉斐尔一起倾听人类的心声。卡西尔觉得人类似乎很少思索到生命的本质，每日忙忙碌碌却不知真正的目的何在？于是卡西尔渐渐升起了想帮助人类的欲望。 　　卡西尔看见名叫瑞莎的女孩不小心从高楼坠下，卡西尔大叫，就在瞬间卡西尔正巧救了女孩，但也变成了凡人。但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的骗术 骗走，甚至被警察误为歹徒而抓入看守所，所幸戴米尔来保释他。卡西尔第一次尝到人间美食、咖啡、干爽的衣服，但没多久又被引诱喝了白兰地，于是逐渐陷入自 我麻醉的泥淖中，甚至为了喝酒还以枪抢了小商店。 　　卡西尔还记得战争时期一名叫安东的小孩随父亲逃到美国，虽然成为走私商人，但还不忘回来找他 失散的姐姐汉娜。卡西尔有心助安东‧贝克尔走回正途，遂藉一次抢劫中认识贝克尔，并在贝克尔被对手帕兹克陷害前救了他。贝克尔为了感激他，遂答应将百分之 五的股权让给卡西尔，但卡西尔在机场的地下水道中发现贝克尔不只盗拷光碟，甚至走私枪火，于是不接受这份报酬而离去。 　　虽然如此，卡西尔还是引 导照顾汉娜长大的克纳德带着汉娜与女儿瑞莎与贝克尔相认，但也暗中请玛丽亚与特技团的同事以空中飞人的绝技搬走了藏在地下水道的枪械。卡西尔以为他终于完 成帮助人类的心愿，但另一名守护天使却告诉他，整艘船又被歹徒帕兹克拦劫挟持。心焦如焚的卡西尔赶到船坞，以弹跳的方式像天使般跃下，从容地救了瑞莎，但 卡西尔却在蝇索上遭受帕兹克以枪击毙。 　　事实上卡西尔是接到上帝召回天使的旨意，由他的守护天使拉斐尔迎他回去。戴米尔与杂技团的伙伴制伏了帕兹克三名歹徒后，抱着卡西尔的尸体不胜唏嘘。虽然贝克尔终于与姐姐汉娜相认，但人类的事情似乎像永远潺潺而流的河水一样永不歇止。

　　查韦斯（Harry Dean Stanton 饰）迷失在德州荒无人烟的沙漠中，因为身体虚弱而昏迷。医院联系了他的弟弟沃特（Dean Stockwell 饰）来接他。出院的查韦斯一直沉默，直到看见“巴黎，德州”的牌子，才终于开口。回到洛杉矶弟弟家，查韦斯见到了儿子亨特（Hunter Carson 饰演），弟弟弟妹其实是养父养母。但是亨特对突如其来的父亲并不接受。后来，查韦斯用很特别的方式收复了孩子的心。通过交流，查韦斯了解到孩子的生母简（Nastassja Kinski 饰）的下落。于是，父子踏上了一条寻母之路……本片获第37届戛纳电影节最佳影片金棕榈大奖。