本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？

吸血鬼德古拉伯爵住在喀尔巴千山的深处,一个年轻地产经纪帮他把房产迁到伦敦,却被他惑为奴役并一路护送吸血鬼到伦敦。年轻女子露西被他吸血沦为吸血鬼，同时还危及其朋友米娜，米娜父亲终于识破吸血鬼真面目，决心要保护米娜……经典恐怖片，大导演哥普拉92年曾据此重拍《惊情四百年》。

Based on a story by Tod Browning and starring Lon Chaney, Sr.Arguably the most famous "lost film" of all time, the last known copy having been destroyed in a 1960s fire at MGM Studios. "Restored" in 2002 with still photos.

　　马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……

Two thieves, the Blackbird and West End Bertie, fall in love with the same girl, a French nightclub performer named Fifi. Each man tries to outdo the other to win her heart

一名逃犯利用微型人对陷害他的人进行报复。

博罗廷（Borotyn）先生是布拉格的知名居民，被发现在家中被谋杀，一切迹象都指向吸血鬼袭击。受害者的朋友奥托（Otto）男爵和分析尸体的医生确信吸血鬼就是神秘的莫拉（Mora）伯爵，或者是他的女儿，但却得不到警方的帮助。专门研究神秘学的泽伦（Zelen）教授被请来协助调查。

West of Zanzibar is a 1928 film directed by Tod Browning about the vengefulness of a cuckolded magician (Lon Chaney) paralyzed in a brawl with his rival (Lionel Barrymore). The supporting cast includes Mary Nolan and Warner Baxter. It is based on a 1926 Broadway play called Kongo starring Walter Huston. Huston starred in the 1932 talkie film adaptation of the same story using the Kongo title. West of Zanzibar is also famous with horror film fans for having lost or excised sequences that Browning filmed. Namely Phroso(Chaney) as a duckman in a sideshow act and scenes showing Phroso and his troupe when they first arrive in Africa where the majority of the story takes place.

1923 American silent drama film directed by Tod Browning

《不可思议》是托德·布朗宁艺术发展中极具氛围感但鲜为人知的缺失环节，背景设定在他钟爱的阴暗旅游表演和狡猾罪犯之间。这部电影给了默片时代女明星艾琳·普林格（Aileen Pringle）一个出色的舞台，她扮演匈牙利嘉年华上假冒通灵者扎拉（Zara），身着一系列令人难忘的离经叛道的造型。在骗子指引下，她闯入并开始欺诈美国上流社会。布朗宁对怪异事物的迷恋完全展现在那些诡异降神场景中，而他颠覆性的道德模棱两可甚至向看似无法挽救的反英雄们表达了意外同情。