一批不同地域不同背景的大陆人在九七之后各怀心事来到香港，现实的困顿令他们游走在城市的边缘，只能做香港城的弃民，眼见的繁华宛如无法碰触的美丽梦境。
阿英（王宁）是持短期护照的妓女，深陷在本可当驻港解放军但不幸死去的男友的回忆里，将卖淫当作一种迅速捞钱的手段。阿燕（吕丽萍）曾是舞蹈老师，一场车祸令她失去跳舞的能力和儿子，到港后只能在酒楼当电梯小姐，光辉与凄惨的对照令她把自己锁起。阿健（梁家辉）是阿燕的同居男友，靠经营一家色情录像带店过活，生活对他只是混日子，因此同阿燕在一起也只是求生活上有个依靠。“排骨仔（周智生）”是电梯维修员，沉默内向，生活的枯燥乏味令他沉迷于电台call-in和色情场所中，别无他好。

《荡寇》以巴西圣保罗市区一处传统的东洋街区为背景，讲述了年轻冲动的纨绔子弟麒麟和他的父亲，一个带有传奇色彩的中国籍逃犯野良之间的恩恩怨怨。
这对父子是南美最大的假货走私集团的首领。他们统治着东洋街区这个充斥着帮会势力、街头商贩、腐败政客和舞女的地方。然而，苦心经营多年的帝国仍会因一着不慎而难逃毁灭的命运。
一个由政客和黑帮串通的阴谋正在逼近野良。他逐渐地失去了对生意的控制，陷入了颓废之中，最终锒铛入狱。剩下麒麟在这个街区战场中孤军奋战。但野良有感于年华已逝，厌倦了血雨腥风，便离开了儿子，制造了自己死亡的假象。搭乘军方安排的直升机被投进丛林，那是他生命的起点，如今是他作茧自缚、忏悔的迷宫。
摆脱了暴力的困惑迷惘，麒麟开始寻找他的父亲。在神秘的森林中，父子俩将过往的恩仇一笔勾销。那刺出的一刀杀死了一个世界，万物在麒麟面前枯萎然后重生, 密林和大海一片寂静，生命还是自己在承担。

21世纪中页，延年的战火把亚洲地区国土间的疆界磨灭殆尽，剩下来的只有一个个孤立的“口岸”，更陷入“轨道”组织的恐怖统治中……中韩交界的北亚地区，解小拽，解小勉兄弟在新荣口岸劳改场，饱受磨难后，终于目睹了该地区的解放在新旧交替政权真空的非常时期，他们分别经历了混沌所带来的无比自由，及失落挫败，其间解小拽和韩商难友雪兰一段短暂爱情，更令他对眼的美丽新世界感到无所适从，未来真的会来吗？解小拽带着满腔疑惑和矛盾踏上他孤独的明日之路。

This "Cities of Love" episode takes us to one of the most fascinating cities in the world. Shanghai stands for a long history of sensuality, intrigues and mystery.

影片即是韩国全州电影节2004的制作计划，总长100分钟的作品包括来自中、日、韩的三部短片，分别是余力为（Yu Lik-wai）的《夜迷宫》（Dance with Me to the End of Love）、石井聪（Ishii Sogo）的《镜心》（Mirrored Mind）以及奉俊昊（Bong Jun-ho）的《潮流自杀》（Influenza）。
《三人三色》原是韩国全州电影节（Jeonju International Film Festival）的试验项目，每年资助三位导演拍摄三部30分钟左右的数码作品，内容上完全自由。贾樟柯的《公共场所》和蔡明亮的《与上帝的对话》就曾是这一项目资助拍摄的，展映于2000年第一届全州国际电影节。
Joon-ho Bong (segment "Influenza")
Sogo Ishii (segment "Mirrored Mind")
Nelson Yu Lik-wai (segment "Dance With Me to the End of Love")

原平本是京剧旦角，剧团解散后，在一个低下的马戏班当上了变性歌手，生活潦倒，过去与现在截然而分的背后，埋藏着一份对旧梦破灭的自嘲；颠覆性的乔装彷佛是对现实僵局开一个小玩笑。一个中国边缘人的「电影人像」。