横浜西警察署管内を中心に“ABCキラー”と呼ばれる連続殺人事件が発生し、4人目の犠牲者として出版社社長の田口が殺される。容疑者としてジャーナリストの宇野（郷田ほづみ）が浮かぶ。宇野は警察の内幕を暴いた男。行方が分からない。友人の頼子（西田尚美）からの連絡で会計課の武富春彦（西村雅彦）と共に出かけた女性刑事の神田みゆき（鈴木杏樹）の前に宇野が現れる。頼子と宇野は恋仲だった。
みゆきの説得に宇野は出頭するが、取り調べには否認する。しかし、殺された田口に多額の借金のあることが分かり、参考人から容疑者に切り替えられる。事件が気がかりな武富にみゆきは「出番はない」と言い、頼子のことを頼む。　武富はABCキラーの犯行場所、犯行日から次の犯行日を予想する。予想とおりに女性が襲われるが、通行人に騒がれて大事に至らなかった。現場を訪れた武富は、
犯行現場が川の周辺にかぎられていることに気づく。居合わせたみゆきと共に川底を歩き、川べりの物置で白骨死体と4本のナイフを発見する。鑑定の結果、ナイフはABCキラーのものと分かる。宇野は釈放されるが、武富には第５の事件に対する頼子の発言が気になって仕方がなかった。

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。