Mickey Mouse and his friends stage their own production of Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin.

Mickey hosts an amateur hour radio show.

Mickey Mouse is about to build Pluto a doghouse when Pluto digs up a magic lamp that speaks in African-American vernacular. It offers to do Mickey's bidding. Mickey's first wish is for a doghouse, and the lamp starts to work. Suddenly, the saw, the planer, the paintbrush and other tools magically begin working on their own. Finally, Pluto has a magnificent doghouse. The second wish? Mickey asks the lamp to give Pluto a bath. But things go awry when Pluto accidentally breaks Mickey's radio. Now, all sorts of conflicting messages are coming out of the speaker as Mickey tries to fix it. The lamp assumes all the voices are Mickey's and obeys them. Pluto is rolled with a rolling pin, punched with boxing gloves, frozen in an aspic and is about to be cut into thin slices before all ends happily.

The original TV Addams Family members prepare for Halloween.

在这个故事中，唐老鸭是位于乡下的Wahoo站的火车站台行李搬运工。宁静的早晨，小动物们快活自在，收音机则自顾自地聒噪，尤其是烤鸭的消息令唐老鸭非常生气。正在此时，一列火车呼啸而过，扔下一堆笨重的行李，刚好砸中了唐老鸭。他挣脱出来，发现身旁有一个笨重的木箱子，他刚刚靠近，竟发现木箱子仿佛有生命一般。被吓到的唐老鸭很快发现，木箱里藏着一只名叫霍顿丝的美丽鸵鸟。唐老鸭似乎并不喜欢她，可是鸵鸟对这只白色鸭子很感兴趣。她大献殷勤，令唐老鸭闹出了不少笑话。
傻乎乎的霍顿丝在车站四周逡巡，不仅吞掉了收音机，还尝试吃下气球。天哪，这个让人发愁的小家伙……

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……
本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

清晨的纽约街头，相貌清丽的女子霍莉（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn饰）在橱窗前徜徉，她就是纽约上流社会的交际花。对金钱和物质的崇拜，同时却不失天真善良的霍莉，就像是纽约的“茶花女”，靠着每小时五十、一百的费用来获得交际收入。在她心里，还有一个重要的目标，那就是嫁得金龟婿。
霍莉的新邻居是一个作家保罗（乔治·佩帕德 George Peppard饰），梦想着成名，却也是依靠富太太的供给度日。遇见霍莉的保罗堕入情网，千方百计让霍莉过回正常生活，并向她求婚。然而，霍莉似乎并不愿意，在她心中，嫁给这么一个人，放弃她之前的努力，未免太不值。然而，霍莉在寻找幸福路上跌跌撞撞，直到有一天才突然明白了幸福的含义。