故事开始于2003年，当时波斯湾战争甫结束，就在伊拉克南方，被媒体发掘还有少数存活的战俘。
远在另一端，在收音机前的有位库德族老妇人，听到新闻后，心感到一阵悸动。因为她参战的儿子，到现在还没有回来。因此，老妇人凭着一股坚持的信念，她毅然带着年幼孙子，启程出发找寻失联已久的儿子。
她对于年幼的孙子，逼不得已存活在穷苦的环境，感到心疼。但只要能找到父亲，一家人还是可以团圆。老妇人仍坚信儿子还好好存活于世界上某个地方。
旅途中，他们看到乱世中形形色色的人们，穿梭了各种形貌的悲苦、困顿。当然，亦不乏朝圣者脸容满溢希望光辉的正面激励。因此，心境再怎么百转千回，她都不愿放弃寻亲的希望，哪怕只是一丝丝的可能性，都包藏无穷的契机。

1998年，在萨达姆的统治下，伊拉克人民过着各自的悲欢生活。
女学生阿拉姆（Aseel Adel 饰）正沉浸在幸福之中，她即将与恋人艾哈迈德结婚，梦想有500个孩子。但婚礼当天，一伙暴徒闯入会场，将艾哈迈德虏去；阿里（Bashir Al Majid 饰）告别母亲来到战场，他的战友哈桑对战争产生怀疑，不愿再为萨达姆和叙利亚社会党卖命，一心出国治好他头上的秃斑。沙狐行动中阿里的部队遭到袭击，他更为救助哈桑而被政府当作逃兵惩戒；努力读书的梅迪（Mohamed Hashim 饰）终于通过医学院的考试，却因父亲被作为共产党人处死而失去了美好的前途，无奈之下梅迪只好选择当兵一途。
2003年萨达姆政府倒台前夜，曾有过一面之缘的梅迪、阿里和阿拉姆在某精神病院重逢……
本片荣获2006年布鲁克林国际电影节最佳男主角（Bashir Al Majid）和最佳影片奖。