窮畫家在派對上遇見神經大條的女演員，原本話不投機半句多，幾杯黃湯下肚後滔滔不絕。騷動的夜，慾望也蠢蠢欲動。孰料，畫家家裡還住著錶迷父親和收藏黃色書刊的爺爺。好不容易排除障礙準備翻雲覆雨時，突然一通電話打來，打斷倆人。愛情能否延到明天？本片以16毫米膠卷拍攝，在平凡無奇的男女關係裡，盪漾複雜矛盾的人性。