缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士The Midnight Clique，他们统治着夏季街头。 当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。

巴尔的摩骑士帮12 O'Clock Boys在街头骑着各式摩托驰骋，与警察进行着疯狂的追逐战。13岁小男孩Pug的哥哥突然去世，这种疯狂危险的生活方式，是不是要开始反思？一个生长在危险，经济落后城市的黑人少年应该如何面对人生中最关键的转变？