著名兽医尼亚奇从小就有与动物交流的天赋，长大后也如愿成为一名兽医学教授。这一特殊技能被毛皮商人苏勒坦的管家发现，认为尼亚奇可以帮助他们取得几日后赛马的冠军，于是苏勒坦主动联系了尼亚奇，并且表示愿意资助他成立保护动物的生态组织。但得知苏勒坦真实目的后尼亚奇选择了拒绝...

　　出生在阿尔巴尼亚的伊利亚斯·巴兹娜是英国驻安卡拉大使馆的仆人，负责把有价值的情报卖给德国人，代号"西塞罗“，但事实上他实际是为土耳其政府服务。