故事发生在一个虚构的小镇。多年以来，镇上的人们与一河之隔的邻镇始终保持着战争状态，但没人知道究竟是为了什么。每天上午9点到下午5点都是固定的战斗时间。一天，士兵露木被调动到部队的乐团，他听到对岸传来的音乐，深深地入了迷。与此同时，有传言说新的武器和部队将抵达城镇，人们的生活即将发生改变。本片是日本文化厅为发掘年轻电影人所设的“青年映画作家培养项目”的成果之一，在东京FILMeX国际电影节上获得了评审团特别奖。

A demonic reincarnation of a Japanese general from the 10th century appears in the early 20th century Tokyo with a mission to destroy the blooming city.

Set during the Meiji Restoration period of Edo era Japan, Naoyuki belongs to the 8th generation of the Inoyama family, a wealthy family known for finance & accounting. He is also a gifted mathematician and uses the abacus with extreme skills. Naoyuki works under the declining Kaga domain. Because of this, Naoyuki and his wife Koma suffer hardships as their stature and wealth dissipates.

幼馴染おさななじみの山田厚久、奈津美(今は厚久の妻)、武田の三人は、今でも仲が良い。 時々三人で酒を飲み、いろいろな話をする。
厚久と奈津美の間には五歳の娘・鈴がいて、平凡ではあるが、それなりの生活を送っていた。
だが突然、奈津美が離婚したいと言い始めた。すると厚久と奈津美、武田の関係が歪んでいく......。