江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。
美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？

Gamera escapes from his rocket enclosure and makes his way back to Earth as a giant opal from New Guinea is brought back to Japan. The opal is discovered to have been an egg that births a new monster called Barugon. The creature attacks the city of Osaka by emitting a destructive rainbow ray from his back, along with a freezing spray capable of incapacitating Gamera.

Unusual volcanic activity in Japan awakens Gyaos, a bloodthirsty flying monster with the power to slice things in half with an ultrasonic ray. While scientists and the military scramble to devise a way to stop this new threat, a young boy forms an alliance with Gamera; a monster no one else seems to trust.

尸体防腐员（简称EM），是专门对受到损伤的尸体进行消毒、防腐、修复以及妥善保存的技术工作人员，他们长年工作在黑暗密闭场所，甘于寂寞，尽最大的努力将尸体还原成生前的模样。美丽的村上美弥子（高島礼子 饰）即为防腐员队伍中的一员。
某日，17岁跳楼自杀的青年进藤由树（松尾政寿 饰）的尸体送到美弥子的工作室。最经过一番修复后，由树的头颅竟然离奇丢失。美弥子随即和平冈刑警（松重豊 饰）对可能的遗体买卖进行调查，慢慢地，他们将目标锁定在由树生前的恋人——高中女生筱原里香（三輪ひとみ 饰）。随着天才医生富士博士（柴俊夫 饰）和宗教组织大德院的介入，案情愈加扑朔迷离……

三轮家三兄弟自小便拥有痛苦不堪的经历，父亲欠债、母亲被讨债人强暴、父亲被小流氓打死。个中辛酸，谁人知晓。长大后，三兄弟各自拥有不同的人生：长兄秀志（岩城滉一 饰）表面上是事业有成、家庭幸福的实业家，暗地里却是秘密组织“日本黑手党”的干部；二哥隆志（木村一八 饰）是自卫队的干部，此刻正与妻子万里子（田村美保 饰）殷切等待新生命的到来；老三猛志（加勢大周 饰）是冷酷无情的独行杀手，他出手迅猛果断，人送绰号“闪电猛志”。
某天，黑道组织神州睦会总长岩井田良一（安岡力也 饰）被人刺杀，根据现场监控录像发现，凶手正是秀志的弟弟猛志。神州睦会干部剑持一行（遠藤憲一 饰）绑架了万里子以作要挟，愤怒的隆志调来坦克，与哥哥秀志一同闯入神州睦会总部。经过一番周折，秀志发现岩井田遇刺事件竟与“日本黑手党”的头目西肋硕舟（本郷功次郎 饰）有关，幕后的阴谋渐渐浮出水面……