2003年，朝鲜半岛陷入核危机，国际局势变得紧张严峻。在这一时刻，朝鲜政府竟前所未有地批准一支BBC摄制组入境，且允许在无官员陪同、无限制采访对象和场所的条件下进行拍摄。
摄制组将镜头对准了生活在平壤的两个普通小女孩——朴贤顺（Hyon Sun Pak）和金成妍（Song Yun Kim），她们一同入选大型集体操的表演阵容，为了庆祝反帝胜利周年，她们和小伙伴们每天紧张排练，渴望为党和领袖金正日献上最完美的演出……

一九六二年，一名驻守南朝鲜的美军背弃同僚，徒步穿越世上守卫最森严的疆界，变节投奔冷战中的敌对阵营——北朝鲜。他在北朝鲜变成了最有魅力的宣传人。今天，最后一位仍在北朝鲜生活的变节美军——詹姆卓斯诺克现身说法，第一次和世人分享他在彼邦四十五年来的生活。
In 1962, a US soldier sent to guard the peace in South Korea deserted his unit, walked across the most heavily fortified area on earth and defected to the communist state of North Korea. Now, after 45 years, the story of James Dresnok, the last American defector in North Korea, is being told for the first time.