Chip 'n Dale live next door to a zoo and spot the elephant's stash of peanuts. They go after them, but both the elephant and his keeper, Donald, are too clever. Then the boys realize the visitors throw peanuts, so they put on a song-and-dance act. Then they paint themselves white and pose as albino chipmunks.

在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子里。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）极为慵懒地坐在沙发上听着收音机，故事或温馨或恐怖，唐老鸭也随着故事中的情节转换各种感情。就在这时，一阵猛烈的敲门声将他拉回现实之中。门外站着一个身材高大、形容恐怖的男人，他是一个图书推销员，湿漉漉的雨衣中全是恐怖凶杀情节的低俗小说。这个有些精神分裂的推销员一番聒噪，留下一堆书后消失无影。
反正也倍感无聊，唐老鸭随手捡起一本读了起来。在这一过程中，他不知不觉地融入了书中的情节里。于是乎随着那紧张刺激的情节起起落落，大冒其险……

Without dialogue, "Water Babies" chronicles the activities of numerous kewpie doll-like water nymphs over the course of a single day, from their awakening from their slumber in the shelter of their respective pond lilies, through their traversing of a lake by means aviary and nautical, their numerous play activities and their return to the pond lilies at nightfall.

Two birds rejoice over the hatching of their three eggs; as they grow, the hatchlings are taught to sing and fly. One falls from the nest and has adventures with a rattlesnake and a beehive before finding his way home.

在乡间的一个小山坡上，住着母鸡妈妈和她的孩子们。播种的季节到啦，母鸡妈妈决定种一些玉米，可是她的力量有限，孩子们又还小，可怎么办哪？母鸡妈妈决定找她的朋友们来帮忙，她先找到小猪彼得，可是那个懒家伙不愿意出力，于是假装肚子疼躲进了家里。没有办法，母鸡妈妈只得又去求助唐老鸭，快乐的唐老鸭得知要劳动，也马上摆出难受的面孔，假装肚子疼。母鸡妈妈终于知道，还是要靠自己努力才行。她和孩子们辛辛苦苦播种，看着玉米一天天长好，终于迎来收获的季节。她希望两位朋友能帮自己收割，但是小猪彼得和唐老鸭又故技重施。看来想要享受美食，只有亲自劳动啊！
本片中，唐老鸭的角色首次登场。

从前，在一个小山坡上住着老鼠一家，妈妈操持家务，孩子们则在外面快乐玩耍。其中有一个小家伙脑袋里满是奇怪的幻想，他无比羡慕在空中自由翱翔的小鸟，多么希望自己也有一对美丽的翅膀啊！为此，他动手做了翅膀，然而试飞失败，还遭到兄弟们的嘲笑。偶然机会，小老鼠救助了一只美丽而可怜的小蝴蝶，谁只蝴蝶竟然变成了一个仙子。仙子答应帮小老鼠实现一个愿望，他的愿望当然是长出一对翅膀，最终他也如愿以偿。快乐的小飞鼠飞上枝头和鸟儿们玩耍，可是鸟儿纷纷飞走，嫌他的样子奇怪。他又去找兄弟姐妹，结果吓坏了家人。
唉，小飞鼠成了一个什么都不是的怪物……

夜幕降临，万籁俱寂。高高的大树上，知更鸟考克·罗宾（Purv Pullen 配音）穿着庄重的礼服，在心爱的姑娘珍妮（Matha Wentworth 配音）窗前一展歌喉，唱起最动听和充满爱意的情歌。可就在这最为浪漫的时刻，一个身影偷偷出现在林间，它射出一只利箭，刺中考克·罗宾的胸膛。可怜的知更鸟应声摔到树下，惊醒了沉睡的鸟儿们，也吓到老乌鸦酒吧的酒客。警车和救护车响着刺耳的警笛冲来，粗暴的警察冲入酒吧，抓住胆小的黑鸟、混迹帮派的麻雀和傻乎乎的布谷鸟投入警车，等待猫头鹰法官（Billy Bletcher 配音）的审判。究竟是谁沙乐考克·罗宾？
本片根据同名原著改编，并荣获1936年威尼斯电影节最佳动画片特别提及。

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……
本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

Donald and his nephews are litterbugs: they drop garbage everywhere they go - even when they are out for a drive in Donald's car - until they are stopped by a policeman who makes them pick up everything they have dropped...

《致候吾友》是迪士尼第6部经典动画，也是纪录片性质动画片。原片名《Saludos Amigos》意思为“Hello, My Friend”，片中以唐老鸭当主角展开一次拉丁之旅，本片在全美洲都得到不错的票房，是迪士尼一部颇有时代意义的电影。
　　1940年代初期，欧亚各国正为二次大战打得如火如荼，当时美国原本希望孤立欧亚各国之外免受波及，所以非常重视与中南美的邻邦关系，华特迪士尼之前几部电影《白雪公主》、《木偶奇遇记》等尚无缘与欧亚地区观众见面，但在拉丁美洲已热烈上映，米老鼠、唐老鸭早已风靡当地观众。因此美国国务院就邀请华特迪士尼代表国家到中南美亲善访问。1941年，迪士尼花了约六週的时间走访中南美各国，顺便拍摄了许多当地风土民情，回国后迪士尼便推出了本片。 本片共包括四个段落∶1. 的的喀喀湖（Lake Titicaca）；2. 小飞机培卓（Pedro）；3. 高卓族的高飞（El Gaucho Goofy）；4. 巴西之旅（Aquarela do Brasil）。片中迪士尼运用了巴西知名作曲家AryBarroso创作的一首歌曲“AquareladoBrasil”，由于电影的宣传，让这首歌成为世界名曲！而本片的主题曲“SaludosAmigos”则是由EdmondoSantos作曲、CharlesWolcott作词，获得奥斯卡最佳歌曲提名。

在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……
本片根据加里·沃尔夫的同名畅销小说改编，同时是一部真人和动画相结合的影片。