本部短片集由六部前卫奇异的短片组成，穿插导演大卫·林奇独树一帜的解说，自由游走在现实与超现实的世界里。
《六个患病的人》由六个恐怖的素描头像患病开始，他们呕吐、流血，腐烂的器官跟苍白的呕吐物，反反复复的重复着。《字母表》里一个睡着的小女孩，被阴森恐怖的字母歌吓醒，“ABC，ABC，ABC……”，如同一场噩梦。《祖母》讲述一个小男孩为了摆脱残暴父母的控制，开始在楼上的卧室里种植奇怪的种子。随着这棵树的枝繁叶茂，血腥丑陋的树根下，一位和善的老奶奶被种了出来。可当他的父母发现时，悲剧开始了。《被截肢者》讲述一个双腿残缺的年轻姑娘，给她的情人写信的故事。《牛仔与法国人》是发生在三个牛仔与一位迷路的法国人之间的故事。他们虽然语言不通，但是友善使他们彼此熟识，彻夜狂欢。《卢米埃尔》则是像法国导演卢米埃尔致敬的终结之作。

美國蠻荒西部，三名牛仔捉住一名法國遊客，語言與文化不通，直接五花大綁伺候，還當他是外星間諜！四周更有印地安人蠢動。林區難得一見滑稽喜劇嘗試，應法國電視影集委製，戲耍刻板印象，大開葷素不忌嘲諷，用音樂與美食消弭隔閡。《巴黎，德州》男主角哈利迪恩史坦頓飾演重聽牛仔，經常聽錯引人發噱，自此成為林區片中熟面孔。