抗日战争后期，日寇由于发动太平洋战争，战线拉的过长，加之在我国战场连连受挫，兵力明显不足。东京陆军本部决定除了在国内强募“娃娃兵”外，再在中国占领区内征招华籍身份的“皇协军”补充战斗部队。这日，日军师团参谋长中野（朱艺丹 饰）又收到前线战斗减员的电报，他立即传来部下田岛（董炳舜 饰），命令他带人抓壮丁。皇协军参谋长岳泰（陈剑飞 饰）把抓来的几百名青壮年赶进兵营，为他们配发枪支和军服，稍经训练便被派出执行扫荡任务。一出兵营，既遭日军机枪扫射，瞬间伤亡过半。原来这是中野为克扣军饷精心设计的阴谋，他电告上司，已成功镇压“哗变”的皇协军......

国际缉毒组织在巴基斯坦秘密制定了对付东方贩毒通道——佳伯栈道的计划。结果计划受挫，价值10亿美元的毒品不翼而飞。远在纽约遥控东方贩毒网的卡罗，怀疑另一个贩毒头目“章鱼”在中间作梗。卡罗找来“冥王星”，经过手术和语言训练，将其化装得酷似赛车维修师陈晓轩，由这个假陈晓轩将大批毒品送过栈道。赛车途中，女记者辛欣对陈晓轩表现出特殊的好感。不久，假陈晓轩被辛欣打死，原来辛欣就是章鱼，她想借助卡罗的力量把毒品运出。不想真的陈晓轩乃我国的国际刑警，他开枪击毙了辛欣。