俄罗斯某个乡下，一条忠心耿耿服侍了主人多年的老狗变得浑身是毛病，眼花、耳聋、腿脚不灵便，不仅经常出现在不该出现的场合，为主人行动造成诸多不便，还令主人的财富被小偷偷去，主人将它赶出了家门。老狗在树林中，结识了同病相怜的失去捕食能力的老狼。
老狗的原主人在劳动时，饥饿的老狼趁他们不备叼走了他们的婴孩，老狗看见，奋力从老狼口中将毫发未伤的婴孩夺回交给主人，主人大为感动，又将老狗召回家门。大雪纷飞的冬天，重获温暖安逸生活的老狗想起它的朋友老狼。

1935年，迪斯尼动画影片在莫斯科放映，一名艺术学院学生费多尔·赫特鲁克（Fyodor Khytruk）受到极大震撼，决心投身俄国动画创作。在苏联体制下，动画电影厂拥有国家全额投资，而且相比其他视觉艺术门类，受到的上层干扰最少，故此人才济济，创作活跃，涌现出众多大师级艺术家。苏联解体后，俄罗斯动画面临市场压力，处于艰难调整阶段。以色列纪录片《俄罗斯之魅》在业界翘楚费多尔·赫特鲁克指引下，造访多位俄国动画大师的工作室，拍摄他们独特的动画制作过程和生活方式，并对苏联动画名作进行解读，其中许多从未在西方放映。

爬上树的小蚂蚁被一阵风吹走了。眼看太阳就要落山，远离家的小蚂蚁怎么办？