本片是关于有着“法国猫王”之称的法国乐坛巨星克劳德·佛朗索瓦的传记片，克劳德·佛朗索瓦是法国乐坛最具传奇色彩的人物之一，当时法语里甚至有一个专有名词，意为专门为佛朗索瓦伴舞的女孩。

1942年，11岁的小约瑟夫（约瑟夫·魏斯曼 Joseph Weismann 饰）正是天真烂漫的年纪。盛夏六月的一个清晨，小约瑟夫穿着一件胸口缝着黄色小星星的衣服，正要兴致冲冲地去上学。旧货商邻居鼓励他好好上课，而面包师傅却开他玩笑。他的犹太小伙伴和他的家人在蒙马特高地学习和生活。即使这是块被占领的法国区域，他们仍然得到了暂时的庇护。然而这短暂的幸福和宁静，很快就崩塌了。 　　1942年7月16日早上，在埃菲尔铁塔附近的冬季自行车赛车场里，一万三千名受害者被凶残的虏获在一起，准备运往波纳·拉·罗兰德集中营。影片根据真实事件改编而成。

本片讲述的是一段禁忌之恋。年轻貌美的艺术家伊莎贝拉表面桀骜不羁，内心却像玛格达尼莱一样，掩饰着她的脆弱和对爱的恐惧。神父大卫的出现，为她的生活开启了另一扇窗，她开始逐渐接受自己。但当伊莎贝拉发现她不可救药地爱上神父时，无望的爱情又令她的生活蒙上新的阴影……

出身普通的年轻人阿勒，即将同上司的女儿结婚，并接替未来岳父成为汽车经销商店的负责人。一个夜晚，他的告别单身晚会之后，在两个儿时好友的怂恿下，撞倒了一个陌生人，他扔下了伤者逃走了。
第二天，内疚不堪的他决定打听一下有关事故的消息。他所不知道的是，出事故的那个晚上，年轻的女士朱丽叶特在自家的阳台上都看到了。朱丽叶特下楼搭救了受伤者，并决定帮助他的妻子维拉，一个摩尔达维亚来的非法移民。
但当朱丽叶特在医院的走廊里认出事故后逃跑的肇事者时，她却无法告发他……