特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！

意大利法律条文规定被遗弃的孩子只有到100岁才能知道自己生身父母是谁，本片中的主人公乔瓦尼刚好到了99岁，他求助唯一能帮到他的年轻人古斯塔沃，希望能让自己获知父母的姓名，于是两人开启了一段重新发现自我的奇妙旅程。导演亚历山德罗·巴尔达尼在这部新片中舍弃煽情的段落和华丽的词藻，用幽默和温情杂糅的方式讲述了一个令人共鸣共振的情感故事，更具社会意义的是，他试图通过本片打破意大利立法僵局。

第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。