黑人小伙克里斯（丹尼尔·卡卢亚 Daniel Kaluuya 饰）和白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams 饰）相恋，虽然两人之间的感情十分要好，但克里斯一直为自己的肤色心存芥蒂。某日，两人相约前往露丝家做客，在那里，克里斯见到了露丝的父母迪恩（布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford 饰）和米西（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰），除了露丝的弟弟吉瑞米（卡莱伯·兰德里·琼斯 Caleb Landry Jones 饰）对克里斯展现出了一丝敌意外，一切都堪称完美。
隔日，克里斯参加了露丝家举办的派对，在派对中，克里斯遇见了旧友安德鲁（凯斯·斯坦菲尔德 Keith Stanfield 饰），让克里斯百思不得其解的是，安德鲁的穿着、谈吐和举止和先前大相径庭，判若两人。种种诡异的蛛丝马迹让克里斯渐渐察觉，自己似乎陷入了一个阴谋之中。

约瑟生长在迦南的一个农夫家庭，拥有着与常人不一样的能力，因此经常被同父异母的兄弟们排斥。有一次，约瑟因为一个小小误会被兄长们出卖，被埃及人投入监狱，经过自己的努力，化解了一切误会，还做了埃及的大内总管，只在法老王之下。多年后，约瑟重遇了处于困苦中的兄弟们，原谅了他们之前所做的事！

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故事描述整日感到烦恼的空中交通指挥员杰克被他的上司强逼到佛州海边的夏日公寓休假五周。不料这个假期却处处出状况，事事不如意，使他更加头大。直至美丽的史卡莉出现教他滑风帆，度假的乐趣才开始出现……

In the tradition of The Twilight Zone, this bizarre, thought-provoking trilogy addresses the destiny of the world's minorities: Part I: A conservative African American politician must choose between his people's survival and appeasing his white colleagues when space aliens propose to share their profound knowledge in exchange for all black people on earth. Part II: The Virgin Mary's appearance in an inner-city housing project forces a Hispanic priest to face the hidden cultural origins of Western religion. Part III: On the dawn of the "Black Revolution," an African American couple discovers who the "real" enemy is.

Fifty spaceships, each three miles across, hover ominously above Earth's major cities. The Visitors that emerge are humanlike in appearance and extend the hand of friendship. Our planet's resources are just what these aliens need to survive. And for its future survival, unsuspecting humankind will need... a miracle!