六和塔之战后，乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，仅家洛一人突围。为复仇，他重返维疆。

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇 ，二人抚琴论诗，一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。不久 ，家洛返回阔别的故乡，从奶妈处得 到亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁，家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔，并答应释放文泰来。家洛信以为真，便将亡母遗书投入钱塘江中。 岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计，将乾隆劫持于六和塔上 。肃亲王欲借机置乾隆于死地，率八旗炮队猛轰高塔。乾隆万般无奈之下 ，接受了与红花会结盟反清的协议。 本片于1988年获法国巴黎国际妇女电影节特别奖。续集为《戈壁恩仇录》 。

1，《路》有两个故事：《路》和《桥》
《路》 演员：黄淑仪 郑裕玲 陈玉莲 制作年份：1978
两个家庭背景复杂德女人，不约而同的走上吸毒的歧路……芳妈染有毒瘾，女儿翠芳在她影响下，也沾上恶习。不幸的是翠芳有身孕，而同居男友一走了之，加上要照顾幼女。令她饱受压力……另一边厢，小丽为了家计当上了舞小姐，后来更沉溺毒海，甚至甘愿被黑帮头目包养。社工李太能否为他们的生活带来曙光呢？
《桥》 演员：张瑛 黄莎莉 施南生 制作年份：1978
一条横跨高速公路的木桥，是木屋区及徙置居民的必经之路，可以说是他们生活命脉，但政府却突然宣布要清拆木桥，结果惹起民愤及连串示威抗议，一个外籍电台记者更因揭发事件而备受压力，最后愤而辞职。直至一名居民的小孩，在过马路时被车撞死，事件才出现转机……
2，《来客》也有两个故事，《来客》和《归去来兮》
《来客》 演员：李国松 梁洁芳 制作年份：1978
生于越战的阿文，自小丧失双亲与兄弟姐妹，十多岁的他乘船由越南偷渡来香港，投靠唯一的亲戚表格阿贤。阿贤教他说广东话，帮助他融入香港社会，同乡阿聪更介绍他到画室做学徒，新生活渐上轨道……怎知道一次帮人家送画到酒店，却发现阿贤是个男妓，令他大受打击，决定离家出走。但他千万也想不到，再见阿贤时，一切都变成另外一面……
《归去来兮》 演员：侯德健 金士杰 赵志强 制作年份1992
大陆同胞视他为“台湾人”，台湾人却视他为“中国人”。他生于台湾，为寻根而回到中国，曾经凭借一首脍炙人口的爱国歌曲《龙的传人》，广受大陆同胞拥戴，他就是著名音乐人－侯德健
导演从不同角度探索这位在事件中，因说了“看不见有人被打死”而受到千夫所指的争议性人物。穿插他亲身演绎的片断，讲述当中他的坚持及妥协。其后他选择“遣返台湾”，但受到台湾民众的嘲讽，最后那里才是他的容身之所呢？